12月20日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【12月20日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、央行决定创设定向中期借贷便利,支持金融机构向小微和民企放贷、决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

2、央行19日操作600亿元逆回购,重启三天已投放4000亿元。

3、12月19日,中美举行经贸问题副部级通话,就双方关心的问题进行沟通。

行业新闻:

1、深圳四大行首套房贷利率下调 “上浮15%”降至“上浮10%”。

2、菏泽市确认取消限制存量住房转让期限。

3、武汉部分银行下调首套二套房贷款利率,房贷利率现“拐点”。广州市住建委:“330”新政前出让土地,商服类物业可卖个人。

4、证监会:把设立科创板并试点注册制作为资本市场深化改革的头等大事。上交所表示,将高效平稳推进设立科创板并试点注册制。四川证监局局长:大力支持科创企业抓住科创板的重大机遇,登陆科创板。

5、 财税部门就个税专项附加扣除进行内部培训,部分个税专项附加扣除标准有所提高。

6、发改委同意上海城市三期轨交建设规划,项目总投资2983亿元,并批复增加对杭州市城市轨道交通第三期建设规划投资。

7、ETF“制造”巨无霸基金,华夏上证50ETF规模首次突破500亿元。

8、吉林出台40条举措推进民营经济大发展,设立省级政策性产业纾困基金。

9、江浙沪探索编制长三角区域PMI,目前仍处内部研究阶段。

10、华为内部澄清:在德国5G业务一切正常,积极参与法国5G建设。

11、工信部专家韦乐平:5G投资将达1.2万亿元。投资周期或超8年。

12、中国液化天然气价格蹿升至10个月高点。

公司新闻:

1、中天金融:拟不超31.7亿元回购股份。

2、同洲电子:获华夏人寿举牌,持股比例达10%。

3、中工国际:国机集团成国有资本投资公司试点。

4、中国建材集团成国有资本投资公司试点。

5、隆华科技:实控人拟向河南高创转让5.46%股份。

6、东华软件:与腾讯云联合中标智慧城市建设项目。

7、华域汽车:出售上海天合50%股权,收购萨克斯动力剩余股权。

8、地尔汉宇:终止收购泰国Seil Controls公司。

9、弘信电子:股东拟合计减持不超6.33%股份。

10、“重新上市第一股”长航油运最快年内回归A股。

环球市场:

美联储加息重挫美股 三大股指均创一年多以来新低

美联储如期加息重挫美股,标普500指数跌至15个月新低;欧股集体收高,意大利和欧盟达成新的预算协议;美国上周原油库存小幅下滑,原油期货收高2.1%;金价收高0.2%,创5个月新高;美联储主席鲍威尔表示,明年加息次数可能下降;iPhone销量预期再遭华尔街投行下调。

二、【投资机会参考】

1、【城市轨交批复步伐加快 基建行业龙头备受关注】

19日,国家发改委同时批复了上海轨道交通三期规划和杭州轨道交通三期项目的调整规划,两地新增的投资项目金额预计将超过3500亿元。加上14日批复的济南轨道交通一期规划,发改委已在几天内接连批复三个轨道交通规划。今年7月,《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》发布,调整了城市建设地铁的准入门槛,对地方财力、GDP、城区常住人口的要求均有所提高。专家认为,只要符合上述新颁布的文件要求,城市轨道交通项目有望成熟一个批复一个。

根据梳理,自11月底至今的近一个月内,国家发改委批复了包括上海、杭州、济南、重庆等多个城市轨道交通项目,合计投资规模近5000亿元。行业分析师认为,这对基建和轨道交通相关产业链均形成利好。

2、【中国操作系统新物种问世 同时适用于桌面电脑和移动终端】

12月18日,“崛起-未来”2018国产操作系统产品生态发布会在北京召开。会上发布了由天津麒麟信息技术有限公司与北京技德系统技术有限公司共同研发而成的中国操作系统新物种------技德系统 X 系列。该系统采用天津麒麟的银河麒麟操作系统的内核以及技德应用兼容技术,极大扩充了操作系统应用生态,可同时适用于桌面电脑和移动终端。

点评:如果说PC时代成就了微软,移动时代成就了苹果和谷歌,那么下一个万物互联的人工智能时代,同样有大量的智能终端需要安装操作系统,这个量级恐怕是当前手机的数倍、数十倍。在如此强大的市场前景下,国产操作系统面临巨大的机遇。技德系统 X 系列不仅解决了国产操作系统中应用软件较少的短板,也解决了同一操作系统支持终端多样化的问题。

3、【地产行业分化加大 关注龙头估值修复机会】

19日,菏泽市取消限售第一枪刷屏,鲁商置业、荣安地产涨停。从目前来看,房地产调控再收紧加码的市场基础不存在,但地产调控趋势仍将延续,宽松政策出现可能性不大。

从行业发展来看,财务稳健的龙头房企反而更值得关注。截至12月17日,27家A股房地产企业发布了2018年全年业绩预告,预喜比例为55.56%。行业分化明显:部分公司房地产业务停滞不前,甚至经营不善亏损严重,逐渐剥离房地产主业转型其他行业,如中房股份等;部分龙头房企仍旧保持良好的销售势头,今年1至11月,万科累计实现合同销售额5439.5亿元,同比增长约16.32%。碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售金额约4897.4亿元,同比增长29.52%。中国恒大累计合约销售额约5352.1亿元,销售额超过全年,同比增长13.78%。另外,融资能力和融资成本的分化,使大小房企在面临眼下市场状况时心态迥异。龙头房企看到了逆势扩张的机会,很多资金紧张的中小房企则成为被大型房企收割的“韭菜”,被迫不断退出市场。

在行业景气度下行的背景下,行业集中度提升趋势不可逆转。随着政策风险的逐步释放,流动性的边际改善,快回款、高周转、融资渠道多元化的龙头及高成长房企优势愈发显著,龙头估值有望修复。

4、【高通发布全新物联网专用基带芯片 2019年商用】

高通18日宣布推出下一代物联网(IoT)专用调制解调器9205 LTE,可用于资产追踪器、健康监测仪、安全系统、智慧城市传感器、智能计量仪以及可穿戴追踪器等物联网应用。与前代产品相比,该调制解调器在空闲模式可实现高达70%的功耗降低,尺寸比前代产品降低了50%,且更具成本效益,可广泛用于需在外形尺寸较小的终端中支持低功耗广域连接的众多物联网应用。

5G通信网络的商用就近在眼前,万物互联、万物皆是数据源的时代来得比想象中要快。IDC的调研数据显示,2022年全球物联网支出将达到1.2万亿美元,中国将达到3000亿美元,成为全球物联网最大市场。今年年初,阿里巴巴、微软等巨头宣布全面进军物联网。随着下游应用领域需求逐渐释放,看好物联网包括模组、终端、平台等产业链的上下游企业的优质企业。

5、【我国加快知识产权信用体系建设 相关公司受益】

据新华社消息,国家发展改革委、人民银行、国家知识产权局等38个部门和单位日前联合签署了合作备忘录,决定对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒。国家知识产权局保护司有关负责人表示,这是强化知识产权保护、加强社会信用体系建设的重大举措,标志着我国知识产权信用体系建设进入落地实施阶段。

下一步,国家知识产权局将严格实施联合惩戒备忘录,抓紧制定实施细则和操作流程,完善全国信用信息共享平台知识产权局子平台。并推动将商标、地理标志领域的严重失信行为纳入知识产权信用信息目录,进一步扩大知识产权信用监管覆盖面,完善知识产权领域信用体系建设。

来源:财联社


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