11月29日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【11月29日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议,部署近期金融改革开放重点工作。会议强调,下一阶段要突出问题导向,进一步深化资本市场和中小银行改革,引导私募基金行业规范健康发展;加大逆周期调节力度,注重在改革发展中化解风险,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力。

2、中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见,《意见》提出,继续敦促相关国家放宽对华出口管制;推进跨境电子商务综合试验区建设,复制推广成熟经验做法;推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合;适时进一步降低进口关税和制度性成本,激发进口潜力,优化进口结构。扩大先进技术、设备和零部件进口。

3、沪指缩量下跌失守5日线,个股持续表现低迷,板块分化明显,钢铁、煤炭等周期板块领跌,无线耳机概念股再度活跃,沪市成交额不足1300亿。上资金昨日净流入17.38亿元。

行业新闻:

1、据国家煤矿安监局官网消息,国家煤矿安监局决定自即日起,开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

2、周四,国家医疗保障局公布2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,新增70个药品,价格平均下降60.7%,新增药品是认可度高、新上市且临床价值高的药品。

3、证监会公告,良品铺子股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、金现代信息产业股份有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司首发获通过。

4、近日,有多家券商先后在其官网发布公告,清理规范同一投资者拥有的多个一码通账户。

5、当地时间27日,美国贸易代表办公室宣布即将完成对法国数字服务税的调查,将在12月2日宣布相关的措施,以应对此前法国推出的数字服务税。

6、上交所发布开展大股东股份减持业务全网测试的通知,定于11月30日组织全体市场参与者开展全网测试。

7、上海经信委发布关于贯彻“浦江之光”行动进一步促进金融机构服务科创企业的通知,要求对具备科创属性且进入本市改制上市培育库的入库企业,加强金融服务,扩大授信额度。

8、国家能源局综合司印发《国家能源局在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案》。

9、市场监管总局就《经营者反垄断合规指南》公开征求意见。 意见稿指出,经营者不得与其他经营者达成或组织其他经营者达成排除、限制竞争的协议、决定或其他协同行为。

10、上海期货交易所理事长姜岩在论坛上表示,上期所开发的集装箱运价指数期货的立项申请已经获得中国证监会的批复同意。

11、商务部发言人表示,11月初以来猪肉价格已下降16.5%,预计今年进口猪肉超300万吨。

12、证监会首席律师焦津洪表示,目前证券法修订工作正在加快,刑法的相关修改工作也在顺利推进。

13、商务部发言人表示,下一步商务部将会同有关部门积极采取以下措施缓解猪肉市场价格波动,保障肉类市场供应相对稳定。

14、人民银行副行长范一飞表示,下一步,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

15、中央汇金投资有限责任公司最新披露的2019年三季度报表显示,前三季度,公司净利润为4513亿元,同比增12%,上年同期净利润为4032亿元。

公司新闻:

1、一汽轿车公告,拟调整并购一汽解放的方案,取消35亿元配套募资,相关对价由公司用自有现金支付。

2、任子行公告,公司拟1000万元增资成都链安,取得后者5.39%股权,涉足区块链安全业务。

3、益阳市瑞和成控股有限公司拟受让和科达持有的公司2999万股股份,占公司总股本的29.99%,瑞和成将成为公司的控股股东。

4、正业科技公告称,五矿证券拟启动违约处置程序,处置控股股东正业实业持有的不超过20.56%正业科技股份,具体依实际情况而定。

5、邮储银行披露网上发行申购情况及中签率公告,本次网上发行有效申购户数为888.20万户,较近期其他新股的申购户数出现大幅下降。邮储银行同日披露的网上中签率为1.2591%,创信用申购制度实施以来新高。

6、亚玛顿公告,公司签订长单销售合同,预估合同总金额约15亿元,占公司18年营收的98%。

7、暴风集团主要业务陷入停顿状态,深交所对公司下发关注函,要求保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

8、ST康美与银团签署百亿元贷款协议,用途为偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款,期限三年,年利率4.275%(浮动),每年固定付息两次。

9、上资金昨日净流入17.38亿元。沪股通方面,中国平安净买入2.67亿,华友钴业净买入1.74亿。深股通方面,平安银行净买入1.31亿,万科A净买入1.23亿。

10、金利华电公告称,证监会对实控人采取10年证券市场禁入措施并罚款150万。

11、私募股权机构方源资本称与春华资本共同购入老百姓大药房25%股权。

12、新版医保目录调整结果公布,多家公司药品入选:康弘药业的康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录;丽珠集团的注射用艾普拉唑钠被纳入纳入医保目录;海思科的精氨酸谷氨酸注射液被纳入《医保目录》;信立泰的创新药阿利沙坦酯被纳入国家医保目录;吉林敖东的独家产品杜蛭丸进入国家医保药品目录;红日药业共有11个产品纳入国家医保目录。

环球市场:

周四感恩节美股休市 欧洲三大股指集体收跌

周四美国股市因感恩节假期休市。欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.31%报13245.58点,法国CAC40指数跌0.24%报5912.72点,英国富时100指数跌0.18%报7416.43点。国际油价小幅走低,布伦特1月原油期货收跌0.30%报63.87美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、推进贸易高质量发展意见发布 打造“中国服务”国家品牌

中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。深化服务贸易领域改革和开放,持续推进服务贸易创新发展试点,完善促进服务贸易发展的管理体制和政策体系。加快数字贸易发展。推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设。完善技术进出口管理制度,建立健全技术贸易促进体系。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。加强服务贸易国际合作,打造“中国服务”国家品牌。

推进贸易高质量发展,是事关经济社会发展全局的大事。我国将加大对贸易发展的政策支持力度,包括发挥财政资金对贸易发展的促进作用,逐步完善出口退税机制,支持金融机构提供多样化、综合化金融服务等。

2、安全可控成为产业投资主线 千亿市场可期

日前央行印发金融科技三年发展规划,《规划》提出,到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,实现金融科技应用先进可控的基本原则,充分发挥金融科技赋能作用。据悉,不少“自主可控”企业订单实现同比增长20%,以应用软件为杠杆,撬动数据库、中间件等基础软件的需求和订单量提升。

机构认为,安全可控是未来2-3年重要的产业投资主线,从前期的政府相关部门和领域有望向行业领域推广,比如金融、医疗、能源电力等领域,进一步打开市场空间,相关公司有望普遍受益。在国家政务、智慧城市和重要行业的云化趋势下,假设单台服务器均价4万的集成价格,PC:服务器=10:1的比例测算,服务器安可集成与云计算集成服务所释放的市场空间将超千亿。

3、韩国电视制造商将增加中国面板订单 中国供应商有望受益

据韩媒报道,市调公司DSCC表示,随着明年韩国LCD生产力下降,韩国电视制造商的LCD电视供应链将有很大转变,三星电子VD事业部、LG电子将会提高中国面板的供应量。

此前,松下宣布,由于面临来自中国、韩国和其他外国竞争对手的激烈竞争,该公司将在2021年停止生产液晶显示器(LCD)面板。松下宣布停产液晶显示器面板,意味着该公司将完全退出等离子、液晶和薄显示面板的生产。不仅如此,全球最大的有机发光二极管面板供应商LG显示器表示,该公司已裁员近四分之一的高管。这是为使该公司财务状况能力正常化而进行的重组活动的一部分。因此,中国面板供应商有望受益。

4、又新增原纸涨价函 挖掘2020年造纸板块核心驱动要素

据生意社消息,11月23日-11月26日,浙江、湖北、山东、河北等省份新增二十多张原纸涨价函。有机构预测,12月份纸价仍以上涨为主,但涨幅相对不大,或在100-200元/吨。

机构认为,2020年造纸板块的核心驱动要素在于原材料环节——龙头纸企相较于中小纸企,在原材料布局方面更具优势;而行业内原材料结构分化带来的盈利分化,将在外废政策执行、推升原材料价格上涨的过程中充分演绎,龙头纸企依托原材料布局构筑的成本优势,盈利弹性有望充分凸显。

来源:财联社


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