1月10日期市机会早知道
发布人:新沃邦基金       

  钢材

  乘联会数据显示,中国2019年1-12月份狭义乘用车零售累计销量为2069.76万,同比减少7.4%,其中12月份狭义乘用车零售销量214.10万辆,同比减少3.4%。

  据Mysteel库存数据,截至1月9日,本周螺纹社会库存412.31万吨,周环比增加56.15万吨。线材社会库存117.92万吨,周环比增加14.17万吨。螺纹钢厂库存222.82万吨,周环比增加6.51万吨。线材钢厂库存60.08万吨,周环比增加0.47万吨。热卷社会库存173.32万吨,周环比增加5.11万吨。产量方面,螺纹周产量335.87万吨,较上周下降14.99万吨。线材周产量144.36万吨,较上周下降6.35万吨,热卷周产量322.95万吨,较上周下降5.46万吨。

  1月8日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1992.01;烧结粉总日耗57.07;库存消费比34.90,进口矿平均可用天数32天,烧结矿中平均使用进口矿配比89.12%;钢厂不含税平均铁水成2334元/吨。

  据中钢协统计数据显示,2019年12月下旬重点钢企粗钢日均产量188.28万吨,旬环比减少5.71万吨,下降2.94%。2019年12月下旬重点钢铁企业钢材库存量为953.25吨,旬环比减少147.67万吨,下降13.41%。

  煤炭

  根据当前煤焦钢市场变化现状,自1月9日零时起,山东省内淄博、潍坊、滨州、德州、临沂、聊城、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

  据榆林煤炭交易中心数据统计,目前榆林255家煤矿中,国营煤矿69家,产能共33685万吨,民营煤矿(包括集体、普通合伙)共192家,产能共13857万吨。现在榆林停产煤矿数量增至56家,其他煤矿陆续发布停产放假时间。

  有色

  1月9日上期所铜期货仓单65109吨,较前一交易日增加826吨; 铝期货仓单42839吨,较前一交易日增加849吨; 锌期货仓单12962吨,较前一交易日增加374吨; 铅期货仓单40125吨,较前一交易日持平; 镍期货仓单36604吨,较前一交易日减少180吨;锡期货仓单6459吨,较前一交易日增加345吨。

  自然资源部于2020年1月9日发布《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》并举行新闻发布会,《意见》主要包括矿业权出让制度改革、油气勘查开采管理改革、储量管理改革3个大的方面内容, 11条具体改革内容。在矿业权出让制度改革方面,全面推进矿业权竞争性出让,明确除协议出让外,对其他矿业权都以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。

  截至2019年12月30日15时18分,中铝东南铜业有限公司阴极铜产量达到32万吨,完成年度阴极铜产量任务,创下同规模、同类型企业投产首年最高产量纪录。

  印度矿业联合会呼吁政府实行间接税激励政策,以重振当下低迷的矿业。FIMI向印度财政部递交了一封关于不同矿产品间接税改革建议的便函,请求在下个月召开国会之前将其纳入国家预算之中。在上述目录中,排名第一的就是希望取消30%的铁矿石出口税。目前,所有58%以上品位的铁矿石出口都要征收该税项。另外,FIMI还建议取消15%的铝土矿出口税。

  原油

  特朗普表示,美国不一定要对伊朗袭击美国驻伊拉克军事基地作出军事回应,伊朗此次袭击是对美国1月3日炸死伊朗指挥官苏莱马尼的报复,且在伊朗袭击美国驻伊拉克空军基地时并没有导致人员伤亡。

  受多方消息扰动,虽然美伊冲突暂时释放缓和信号,但矛盾依然存在,事态的走向存在一定的不确定性,所以,短期内原油还将继续宽幅震荡为主。

  渣打银行:预计布伦特原油今年的平均价格应为每桶70美元左右,明年为67美元;今年全球石油需求应增长110万桶/日,高于2019年74万桶/日的增幅。对于欧佩克而言,2020年的市场管理将比2021年容易;原油库存今年的降幅料达9万桶/日,但2021年为8.2万桶/日;伊朗、委内瑞拉和利比亚仍然是欧佩克原油供应的主要变数。

  EIA报告:上周美国国内原油产量维持在1290万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口673万桶/日,较前一周增加37.9万桶/日。美国至1月3日当周EIA原油库存+116.4万桶,连续2周下跌后录得增加,预期-357.2万桶,前值-1146.3万桶。

  阿联酋能源部长马兹鲁伊8日说,尽管海湾地区局势趋紧,但目前原油供应仍维持正常。马兹鲁伊同时呼吁美伊双方采取行动,避免局势进一步恶化。阿联酋是欧佩克成员中第三大产油国,日产量超过300万桶。

  橡胶

  根据最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2019年12月,我国汽车经销商库存预警指数为59%,环比下降3.5%,同比下降7.1%,但库存预警指数位于警戒线之上。

  根据IRSG最新版的《世界橡胶产业展望》,全球橡胶需求将在2020年复苏。报告显示,轮胎行业4.3%的增长将是推动全球橡胶需求在2020年复苏的主要因素。该报告预计,轮胎行业今年的需求将增长1.5%。

  IRSG表示,2019年需求下降至2,870万吨,但2020年应料回升至2,950万吨,2021年进一步回升至3,030万吨。报告亦显示,2019年全球天然橡胶需求预计将较2018年减少约0.1%,或约1,380万吨,到2020年将恢复1.9%。

  根据印尼海关最新公布的数据显示,印尼2019年11月份天然胶出口量为18.04万吨,环比跌14.30%,同比下降17.24%。其中标准胶出口16.92万吨,混合胶0.47万吨,烟片胶0.43万吨。1-11月印尼天然橡胶出口总量为238.69万吨,较去年同期下滑13.22%。

  中国传统春节即将来临,工厂停工会引发假期效,节前通常为备货期,此阶段天胶也许会有一段时间的反弹,节前也可关注一下汽车消费情况;春节后下游生产企业将迎春季生产季,国内那时候还是停割期,完全依靠库存及东南亚地区的天胶供应,重点关注东南亚天气及突发消息对行情的影响。

  PTA、聚烯烃

  逸盛大连225万吨装置已于12月29日降负停车检修,计划1月中重启。川能化学年产100万吨PTA装置故障于12月29日停车,暂定1月20日附近重启。珠海BP 110万吨/年PTA装置已按计划进入检修,预计持续两周左右。海南逸盛200万吨/年PTA装置计划2月底-3月中检修。

  目前,聚酯装置的检修计划基本出炉。2019年12月底至2020年2月,约有1375万吨的聚酯产能装置将减停产,约占总产能5850万吨的23%。

  1月9日,石化主流报价尚能维稳,仅部分资源上调,成本面支撑作用仍存,但今日期货走势转弱,对贸易商信心有所打击,加之下游方面表现低迷,因此,浙塑市场预计,近期PE市场续涨将面临阻力,行情可能进入整理的阶段。

  石化企业出厂价下调消息不断,综合成本支撑力度继续减弱,加之,下游工厂采购热情不高,除维持必需采购外,备货意向始终偏低,终端需求一直处于不佳的状态。目前消息面上利空占据,大多贸易商不安情绪明显,基本灵活报价出货为主。浙塑市场预计,短期PP市场延续弱势盘整的可能性依然偏大。

  PVC市场弱稳整理,交投转淡,下游工厂逐步降负荷运作,实际成交难度加大。浙塑市场预计,短期内PVC市场行情将以偏弱整理为主。

  大豆、

  据巴西贸易部发布的数据显示,2019年12月份中国买入300万吨巴西大豆,同比减少27%。12月份巴西大豆出口总量为344万吨,同比减少近16%。2019公历年(1月至12月份)巴西大豆出口量为7400万吨,同比减少11%。

  交易商还密切关注巴西和阿根廷大豆和玉米产区的天气条件。未来几周巴西农户将会开始收获大豆。巴西是全球最大的大豆出口国。一位分析师称,我们发现南美生长条件不错,巴西大豆产量可能创下历史最高纪录。

  从全球供需角度看,USDA数据显示全球大豆产量和库存均下降,2019/2020年度全球大豆期末库存9639.7万吨,同比下跌12.2%。供需支持CBOT豆价重心上移。

  目前,全球三大主产区均处于增产阶段,阿根廷、巴西、美国产量分别增加46.8%、1.4%、4.3%,其中阿根廷大豆生产逐步走出此前干旱天气带来的负面影响,2019年产量重回5500万吨的正常水平;美国增产因单产提升5.7%;巴西增产因收获面积增加3.9%。

  进口大豆理论成本:CBOT大豆3月合约939美分,2月船期对3月合约巴西大豆贴水报价160美分,折最新进口大豆理论成本3278元/吨,按沿海四级豆油价格6500元/吨,折豆粕理论成本2817元/吨。

(文章来源:神华期货)


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