1月16日期市机会早知道
发布人:新沃邦基金       

  钢材

  截止1月15日,本周广州17家主流仓库螺纹钢80.56万吨,增加9.35万吨。线材盘螺33.95万吨,增加7.42万吨。目前广州建筑钢材总库存为114.51万吨,较上周增加16.77万吨。较去年同期增加23.33万吨。

  1月15日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:社库建材总量:264.99万吨,较上周增加26.43万吨,上升11.08%;热卷总量:32.05万吨,较上周增加0.98万吨,上升3.15%;中厚总量:14.8万吨,较上周增加0.52万吨,上升3.64%。厂库建材总量:192.6万吨,较上周增加2.15万吨,上升1.13%;建材产量164.98万吨,较上周减少6.23万吨,下降3.64%。

  海关总署:中国12月铁矿砂及其精矿进口10130.3万吨,11月为9065万吨。

  Mysteel运量原样本数据(1/6-1/12):上周澳洲巴西铁矿发运总量1607.6万吨,环比上期减少401.0万吨。澳洲发货总量1230.9万吨,环比减少288.7万吨,澳洲发往中国量1090.1万吨,环比上周减少233.2万吨,

  Mysteel全国26港铁矿到港量统计 (1/6-1/12):全国26港到港总量为1888.3万吨,环比减少73.5万吨;北方六港到港总量为1071.1万吨,环比增加46.6万吨;全国26港主流高品澳粉到港473.7万吨,环比减少237.2万吨,主流低品澳粉到港267.4万吨,环比增加102.9万吨,主流澳块到港322.0万吨,环比增加43.2万吨。

  煤炭

  中国2019年12月份进口煤炭277.2万吨,同比减少745.8万吨,下降72.90%;环比减少1800.9万吨,下降86.66%。2019年1-12月份,全国共进口煤炭29967.4万吨,同比增长6.3%。

  据海关总署,2019年12月我国出口焦炭76.7万吨,较上月增加44.4万吨,同比下降31.5%;1-12月我国累计出口焦炭652.3万吨,同比下降33.1%。

  中国2019年12月份出口煤炭67.5万吨,同比增加36.5万吨,增长117.74%;环比减少11.7万吨,下降14.77%。2019年1-12月份,全国共出口煤炭602.5万吨,同比增长22.1%。

  有色

  印尼统计部门周三公布的数据显示,12月镍矿石出口总额为1.186亿美元,出口量为304万吨,环比增加12.6%,11月份为270万吨;同比增加87.8%,2018年同期出口量为162万吨。2019年全年印尼镍矿石出口量为3238万吨,总额11亿美元。

  海关总署1月14日公布,2019年12月,中国铜矿砂及其精矿进口量192.8万吨,全年进口量2,199.0万吨,较2018年的1,970.4万吨增长11.6%。12月未锻轧铜及铜材进口量52.7万吨,同比上涨22.56%。全年进口量497.9万吨,较2018年的529.8万吨下降6%。

  1月15日上期所基本金属仓单,铜期货仓单71096吨,较前一交易日增加3593吨; 铝期货仓单89428吨,较前一交易日增加27160吨; 锌期货仓单19085吨,较前一交易日增加4267吨; 铅期货仓单31217吨,较前一交易日减少1702吨; 镍期货仓单36347吨,较前一交易日减少102吨;锡期货仓单6800吨,较前一交易日减少16吨。

  2020年1月13日,加拿大国际贸易法庭(CITT)发布公告,对原产于或进口自中国的铝型材作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁:若取消涉案产品现行的双反措施,涉案产品的进口对加拿大国内产业将造成实质性损害,故决定继续维持现行双反措施。


  原油

  EIA报告:上周美国国内原油产量增加10万桶至1300万桶/日,创纪录新高;美国上周原油出口增加41.7万桶/日至348.1万桶/日。截至1月10日当周EIA原油库存-254.9万桶,预期-47.4万桶,前值116.4万桶。

  美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月10日当周API原油库存增加110万桶,预期减少75万桶;汽油库存增加320万桶;精炼油库存增加678万桶

  1月13日,中国石油经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》称,2019年,中国原油净进口量首次突破5亿吨大关,成品油净出口量首次突破5000万吨,原油对外依存度双破70%。

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:致力于平衡原油供需;希望在1月及2月达到“极高的”执行率;对于海湾地区原油供应的担忧已经缓和。

  世界银行已经轻微下调了对2020年全球经济增长的预测至2.5%,仅仅高出2019年经济增长2.4%零点一个百分点,这可能对欧佩克是否继续减产带来影响。


  橡胶

  1月15日,青岛地区天然橡胶报价:18年云象全乳报价12400元/吨左右,18年宝岛全乳报价12350元/吨,18年美联/五指山全乳报价12300元/吨。

  目前国内产区进入停割期,而东南亚仍处于供应旺盛期,近期泰国南部原料不断释放,加工厂利润高位带动生产积极性,后期产量存在增长预期。下游方面,因检修厂家开工恢复,近期国内轮胎厂开工恢复性上涨,但春节临近,有停产放假预期,预计后期厂家开工将以下滑为主。

  根据最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2019年12月,我国汽车经销商库存预警指数为59%,环比下降3.5%,同比下降7.1%,但库存预警指数位于警戒线之上。

  根据IRSG最新版的《世界橡胶产业展望》,全球橡胶需求将在2020年复苏。报告显示,轮胎行业4.3%的增长将是推动全球橡胶需求在2020年复苏的主要因素。该报告预计,轮胎行业今年的需求将增长1.5%。

  IRSG表示,2019年需求下降至2870万吨,但2020年应料回升至2950万吨,2021年进一步回升至3030万吨。报告亦显示,2019年全球天然橡胶需求预计将较2018年减少约0.1%,或约1380万吨,到2020年将恢复1.9%。  

  PTA、聚烯烃

  据隆众资讯监测的多套装置检修情况统计发现,1月份PTA损失量预计在48.86万吨,预估1月份PTA产量在399万吨,开工率在88.20%附近。

  聚酯企业在进入一月份已陆续加入检修队列,虽然在中旬有翔鹭、腾龙、海南逸盛等检修装置计划重启但,但经纬、鹰翔、宏泰、三房巷、华宏等多套装置即将进入停车状态,因此预估1月份聚酯平均开工将在76-77%附近,产量预计在389万吨,对应对PTA的需求在332.60万吨。

  1月15日,PE市场延续窄幅波动。线性期货走弱,挫伤市场交投,加上春节假期临近,市场人气渐淡,贸易商随行出货。价格方面:LDPE:8100-8600元/吨,LLDPE:7500-8300元/吨,HDPE:拉丝料8050-8200元/吨,注塑料7500-9000元/吨。

  PP市场交投趋淡,行情弱势小跌。支撑缺乏、成交不畅依然最大障碍,目前大多贸易商观望情绪明显,基本顺市、灵活报盘出货为主,实盘成交有小幅商谈空间。价格方面:国产拉丝/注塑料7700-9300元/吨,国产共聚料7950-10100元/吨,进口共聚料9200-12500元/吨。

  虽然来自需求面的阻力未有减弱,但总体来看业者心态尚显平和。一则石化企业多数持稳出厂价,综合成本支撑下行情回落空间不大;二则场内总体资源不充裕,大多贸易商降仓操作并不明显。浙塑市场预计,短期PP市场可能仍是横盘整理的行情。

  PVC市场盘稳整理为主,贸易商多按照自身库存调整报价,下游整体接货情况一般,维持刚需小单为主。价格方面看,乙烯料主流报价在7350-7550元/吨左右,5型电石料主流报价在6900-7250元/吨左右。

  大豆、

  农业农村部:大豆进口继续减少,2019年1月-12月,青岛港口大豆进口到岸税后价先跌后涨,在每斤1.55元-1.65元区间小幅波动。2019年12月份,山东地区中等豆粕出厂价每吨2930元,环比跌4.4%,同比跌2.2%。国产大豆产量继续恢复增长,市场购销两旺,价格稳中走强。

  中国海关总署周二公布的数据显示,中国2019年12月大豆进口量较上年同期增加66.8%,至2018年5月以来最高位水平。根据海关总署数据,中国2019年12月大豆进口量为954.3万吨,远高于上年同期进口的572万吨。

  据阿根廷农业部发布的数据显示,截至2019年12月18日,出口商已经登记出口销售552万吨2019/20年度大豆。2019年最后四个月里,阿根廷农户提高大豆预售数量,因为他们担心新政府上调出口关税。目前新政府已经上调出口关税。

  AgRural咨询公司周一称,上调巴西2019/20年度大豆产量预估,目前预估为1.239亿吨,高于其12月预估的1.222亿吨。巴西大豆收割已经开始,截至上周四,巴西2019/20年度大豆收割完成0.4%。收割步伐略低于五年同期均值的0.7%,亦低于去年同期的2.1%。

  美国农业部公布的1月供需报告显示,全球2019/20年度大豆年末库存上调至9667万吨,12月预估为9640万吨。

  全球2019/20年度大豆产量预估为3.377亿吨,12月预估为3.3748亿吨。全球2018/19年度大豆产量预估为3.5828亿吨,2017/18年度大豆产量为3.4199亿吨。巴西和阿根廷大豆产量及预估预估均维持不变。

(文章来源:神华期货)


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