1月17日期市机会早知道
发布人:新沃邦基金       

  钢材

  据Mysteel库存数据,截至1月16日,本周螺纹社会库存495.6万吨,周环比增加82.21万吨。线材社会库存140.32万吨,周环比增加22.28万吨。螺纹钢厂库存234.87万吨,周环比增加11.95万吨。线材钢厂库存64.99万吨,周环比增加4.91万吨。热卷社会库存186.36万吨,周环比增加13.05万吨。

  产量方面,螺纹周产量312.46万吨,较上周下降23.41万吨。线材周产量144.71万吨,较上周增加1.15万吨,热卷周产量342.33万吨,较上周增加13.52万吨。

  经河北省环境应急与重污染天气预警中心和中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预测15日起唐山市地面湿度逐渐升高,且受风向辐合影响,污染物累积,可能出现中至重度污染过程,达到区域橙色预警水平。唐山市重污染天气应对指挥部决定自2020年1月15日18时起,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。

  Mysteel钢厂铁矿石库存统计64家样本进口烧结粉总库存2259.9万吨;烧结粉总日耗56.4万吨;库存消费比40.06,进口矿平均可用天数38天。 海关总署:中国12月铁矿砂及其精矿进口10130.3万吨,11月为9065万吨。

  煤炭

  焦炭第四轮提涨50元截至目前邯郸少数钢厂因库存较低等接受本地焦企价格提涨50元,山东、江苏地区部分干熄焦资源价格上涨30元,春节临近市场对涨价落实担忧情绪升温。

  中国2019年12月份进口煤炭277.2万吨,同比减少745.8万吨,下降72.90%;环比减少1800.9万吨,下降86.66%。2019年1-12月份,全国共进口煤炭29967.4万吨,同比增长6.3%。

  武安市自1月16日8时至22日8时,在重污染天气Ⅱ级(橙色)应急响应基础上执行应急强化管控措施。钢铁企业升级至I级(红色)预警,16日12时至19日12时进一步加大减排力度,焦化企业继续延长结焦时间48小时。

  有色

  2020年1月15日印尼青山园区镍铁事业部31#炉成功送电,32#炉于1月16日送电投产,两台电炉计划于1月24日出铁。

  海关总署1月14日公布,2019年12月,中国铜矿砂及其精矿进口量192.8万吨,全年进口量2,199.0万吨,较2018年的1,970.4万吨增长11.6%。12月未锻轧铜及铜材进口量52.7万吨,同比上涨22.56%。全年进口量497.9万吨,较2018年的529.8万吨下降6%。

  1月16日上期所基本金属仓单,铜期货仓单70724吨,较前一交易日减少372吨; 铝期货仓单92400吨,较前一交易日增加2972吨; 锌期货仓单19685吨,较前一交易日增加600吨; 铅期货仓单27693吨,较前一交易日减少3524吨; 镍期货仓单36329吨,较前一交易日减少18吨;锡期货仓单6817吨,较前一交易日增加17吨。

  美国铝业在15日发表的公告中预计,到2020年,全球铝过剩将在60万至100万吨之间,全球需求增长将在1.4%至2.4%之间。该公司对2019年全球铝需求增长率的最终预测为- 0.4%至- 0.2%,缺口在110万至90万吨之间。中国的铝土矿储备预计将继续保持在800万至1200万吨之间。

  原油

  IEA月报:12月欧佩克原油产量环比减少18万桶/日至2944万桶/日,预计2020年上半年欧佩克原油需求将下降至2850万桶/日;看到非经合组织国家原油需求动力强劲,尤其是中国和印度在11月份需求分别增长80万桶/日和50万桶/日。

  IEA月报:11月经合组织原油库存减少290万桶至29.14亿桶,较5年均值高890万桶;2019年经合组织原油需求降11.5万桶/日,2020年经合组织原油需求增27.5万桶/日。

  EIA报告:上周美国国内原油产量增加10万桶至1300万桶/日,创纪录新高;美国上周原油出口增加41.7万桶/日至348.1万桶/日。截至1月10日当周EIA原油库存-254.9万桶,预期-47.4万桶,前值116.4万桶。

  美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月10日当周API原油库存增加110万桶,预期减少75万桶;汽油库存增加320万桶;精炼油库存增加678万桶

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:致力于平衡原油供需;希望在1月及2月达到“极高的”执行率;对于海湾地区原油供应的担忧已经缓和。

  世界银行已经轻微下调了对2020年全球经济增长的预测至2.5%,仅仅高出2019年经济增长2.4%零点一个百分点,这可能对欧佩克是否继续减产带来影响。

  橡胶

  1月16日,青岛地区天然橡胶报价:18年云象全乳报价12450元/吨左右(150吨左右),18年宝岛全乳报价12350元/吨,18年美联/五指山全乳报价12350元/吨,18年广垦全乳报价12350元/吨。

  据了解,近期泰国中北部旱情持续加剧,继续割胶或影响橡胶树的正常生长,导致落叶现象发生。虽说该国中北部的橡胶种植面积和产量占比仅为10%―15%,但如果旱情持续并诱发大面积落叶的话,则可能削减下一轮割胶季的产量。

  目前我国云南和海南天胶主产区已经停割,全乳胶供应显著减少。而旱情因素或令泰国、印尼和马来西亚也提前进入停割期。阶段性供应低谷期来临将增强胶市供应端偏紧预期。

  根据最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2019年12月,我国汽车经销商库存预警指数为59%,环比下降3.5%,同比下降7.1%,但库存预警指数位于警戒线之上。

  根据IRSG最新版的《世界橡胶产业展望》,全球橡胶需求将在2020年复苏。报告显示,轮胎行业4.3%的增长将是推动全球橡胶需求在2020年复苏的主要因素。该报告预计,轮胎行业今年的需求将增长1.5%。

  IRSG表示,2019年需求下降至2870万吨,但2020年应料回升至2950万吨,2021年进一步回升至3030万吨。报告亦显示,2019年全球天然橡胶需求预计将较2018年减少约0.1%,或约1380万吨,到2020年将恢复1.9%。

  PTA、聚烯烃

  中国海关总署:2019年12月,我国纺织品服装出口额为249.54亿美元,环比增长13.07%,同比增长7.95%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为110.061亿美元,同比增长11.37%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为139.478亿美元,同比增长5.39%。

  2019年1-12月,我国纺织品服装累计出口额为2718.362亿美元,同比下降1.89%,其中纺织品累计出口额为1202.692亿美元,同比增长0.91%;服装累计出口额为1515.67亿美元,同比下降4.01%。

  据隆众资讯监测的多套装置检修情况统计发现,1月份PTA损失量预计在48.86万吨,预估1月份PTA产量在399万吨,开工率在88.20%附近。

  聚酯企业在进入一月份已陆续加入检修队列,虽然在中旬有翔鹭、腾龙、海南逸盛等检修装置计划重启但,但经纬、鹰翔、宏泰、三房巷、华宏等多套装置即将进入停车状态,因此预估1月份聚酯平均开工将在76-77%附近,产量预计在389万吨,对应对PTA的需求在332.60万吨。

  1月16日,当前市场基本以弱势整理为主,总体行情变化不大。考虑到春节临近,下游工厂的开工率将逐步下降,原本不旺的市场需求更显清淡,贸易商对节前市场信心不足,低仓运作为主。浙塑市场预计,近期PE市场行情仍将窄幅盘整。

  虽然来自需求面的阻力未有减弱,但总体来看业者心态尚显平和。一则石化企业多数持稳出厂价,综合成本支撑下行情回落空间不大;二则场内总体资源不充裕,大多贸易商降仓操作并不明显。浙塑市场预计,短期PP市场可能仍是横盘整理的行情。

  PVC市场行情小幅盘整为主。贸易商多根据库存出货,下游需求不佳,成交量有限,价格波动幅度不大。浙塑市场预计,短期内PVC市场仍以整理为主。

  大豆、

  产品:元旦过后,主产区国产大豆价格迎来了一波小幅上涨,涨情过后,国产大豆价格陆续持稳,主流价格依旧在1.8-1.85元/斤左右。春节临近,市场购销基本停止,主产区黑龙江地区国产大豆价格无波动。

  销区:山东地区主流收购价格2-2.3元/斤,价格持平。河南安徽等地区,主流价格2.15-2.3元/斤,市场行情不变,市场购销陆续接近尾声。

  数据:据美国农业部称,2019/20年度巴西大豆产量预计达到创纪录的1.23亿吨,与上月预测值相一致,比上年增加600万吨或5%。

  中国海关总署周二公布的数据显示,中国2019年12月大豆进口量较上年同期增加66.8%,至2018年5月以来最高位水平。根据海关总署数据,中国2019年12月大豆进口量为954.3万吨,远高于上年同期进口的572万吨。

  全球2019/20年度大豆产量预估为3.377亿吨,12月预估为3.3748亿吨。全球2018/19年度大豆产量预估为3.5828亿吨,2017/18年度大豆产量为3.4199亿吨。巴西和阿根廷大豆产量及预估预估均维持不变。

(文章来源:神华期货)


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