1月20日期市机会早知道
发布人:新沃邦基金       

  钢材

  据Mysteel消息,17日本周唐山地区138座高炉中有34座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计27390m3;影响产量约53.43万吨,产能利用率80.22%,较上周上升1.39%,较上月同期上升5.16%,较去年同期上升4.4%。

  据矿易宝,1月17日港口现货参考报价稳中有涨,其中曹妃甸港PB粉705稳;日照港PB粉695涨5,金布巴粉615稳,卡粉825涨5;天津港PB粉705涨5,金布巴粉620稳,罗伊山粉680稳,卡粉835;岚山港PB块880涨5;京唐港PB粉705稳,罗伊山粉预售680稳;青岛港PB粉695涨5,卡粉825;连云港纽曼粉710稳,金布巴粉615稳;江阴港PB粉预售715。(单位:元/吨)。

  国家统计局数据显示:2019年12月我国粗钢日均产量271.8万吨,12月生铁日均产量216.3万吨,12月钢材日均产量336.5万吨。其中,中国12月份粗钢产量8427万吨,同比增长11.6%。中国1-12月份粗钢产量99634万吨,同比增长8.3%。

  煤炭

  国家统计局:中国12月份焦炭产量3888万吨,同比增1.8%。中国1-12月份焦炭产量47126万吨,同比增长5.2%。

  据统计局,12月份,原煤产量3.3亿吨,同比增长2.4%,增速比上月回落2.1个百分点;日均产量1070万吨,环比减少44万吨。

  1月17日Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存510.03,增13.71,平均可用天数16.46天,增0.45天;炼焦煤库存907.19,增8.44,平均可用天数18.07天,增0.17天;喷吹煤库存366.53,减1.82,平均可用天数15.42天,减0.07天。(单位:万吨)

  1月17日Mysteel统计进口焦煤港口库存、焦炭港口库存数据如下(单位:万吨):统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港283减17,青岛港70减6,日照港60减3,连云港90减5,湛江港30减10,总库存533减41。港口焦炭库存:天津港33减2,连云港5增1,日照港103减17,青岛港191减5,总库存332减23。

  有色

  1月17日上期所基本金属仓单,铜期货仓单70576吨,较前一交易日减少148吨; 铝期货仓单91951吨,较前一交易日减少449吨; 锌期货仓单20062吨,较前一交易日增加377吨; 铅期货仓单23112吨,较前一交易日减少4581吨; 镍期货仓单36221吨,较前一交易日减少108吨;锡期货仓单6883吨,较前一交易日增加66吨。

  据惠誉(Fitch Solutions)预测,到2020~2028年,全球铜产量将以年均3.1%的速度增长,总产量将从2160万吨增至2780万吨。在2028年之前,铜价上涨和需求上升将为新项目和扩张提供支持。到2021年、2022年和2023年,全球铜产量的年增长率将超过4%。惠誉将秘鲁2020年铜矿产量增长预测从5.0%下调至1.0%;将刚果2020年平均每年8%的预测下调至-15%。预计到2020年,该国的年产量将达到111万吨,刚果铜产量增长可能在2019年见顶。

  印尼已经通过了环太平洋钴业有限公司位于莫罗瓦利县的高压酸浸工厂生产电池级镍化学品的环境影响研究报告。 该工厂由中国不锈钢巨头青山集团以及格林美在内的伙伴共同建立,耗资7亿美元。预计到2024年,印尼用于新建镍加工厂的支出将达到200亿美元。目前,印尼至少有5座工厂正在修建中,主因印尼政府希望借助其镍资源丰富的优势建立起一个完整的产业。

  据外媒14日报道,伦敦金属交易所登记的铝库存在11月中旬至12月中旬期间激增58%,60万吨的金属涌入交易所仓库,至149万吨的两年高点。随后,铝库存流出迅速。自12月16日到本周一,总共有633,675吨被指定用于实物装运。运载速度不断加快,上周平均每天装卸13330吨。周一装卸15,375吨,是去年5月以来的最高日运量。接下来还有619,075吨准备流出。  

  原油

  欧佩克最新一期石油市场月度报告报道说,欧佩克14个成员国去年12月初步原油产量平均每日为2944万桶,比11月份原油日产量减少了16.1万桶。报告称,安哥拉12月份的原油产量增加,而沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋12月份的原油产量下降。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)1月17日发布的报告显示至1月14日当周,原油投机性净多头减少36960手合约,至530312手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  IEA月报:11月经合组织原油库存减少290万桶至29.14亿桶,较5年均值高890万桶;2019年经合组织原油需求降11.5万桶/日,2020年经合组织原油需求增27.5万桶/日。

  EIA报告:上周美国国内原油产量增加10万桶至1300万桶/日,创纪录新高;美国上周原油出口增加41.7万桶/日至348.1万桶/日。截至1月10日当周EIA原油库存-254.9万桶,预期-47.4万桶,前值116.4万桶。

  世界银行已经轻微下调了对2020年全球经济增长的预测至2.5%,仅仅高出2019年经济增长2.4%零点一个百分点,这可能对欧佩克是否继续减产带来影响。  

  橡胶

  海关总署:2019年12月,中国天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量为72.8万吨。2019年橡胶进口总量657.6万吨,较2018年的700.8万吨下降6.2%。

  据越南消息,2019年12月越南橡胶出口量为18.1万吨,出口额为2.38亿美元。2019年越南橡胶出口量达到169万吨,同比增长7.7%;出口额为22.6亿美元,同比增长8.3%。中国、印度和韩国是越南三大橡胶出口市场,市场占有率分别为66.5%、8.3%和3%。

  据了解,近期泰国中北部旱情持续加剧,继续割胶或影响橡胶树的正常生长,导致落叶现象发生。虽说该国中北部的橡胶种植面积和产量占比仅为10%―15%,但如果旱情持续并诱发大面积落叶的话,则可能削减下一轮割胶季的产量。

  目前我国云南和海南天胶主产区已经停割,全乳胶供应显著减少。而旱情因素或令泰国、印尼和马来西亚也提前进入停割期。阶段性供应低谷期来临将增强胶市供应端偏紧预期。

  根据最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,2019年12月,我国汽车经销商库存预警指数为59%,环比下降3.5%,同比下降7.1%,但库存预警指数位于警戒线之上。

  根据IRSG最新版的《世界橡胶产业展望》,全球橡胶需求将在2020年复苏。报告显示,轮胎行业4.3%的增长将是推动全球橡胶需求在2020年复苏的主要因素。该报告预计,轮胎行业今年的需求将增长1.5%。  

  PTA、聚烯烃

  装置方面,17日嘉兴石化一期150万吨PTA装置消缺短停,计划短停3-4天,装置意外故障,推动价格走强。但19日宁波逸盛65万吨PTA装置升温重启,该装置自1月初停车至今,供应有所恢复。

  目前国内PTA开工负荷为86.00%。另外,中泰石化120万吨装置负荷7成,恒力四期250万吨装置其中125万吨线路投产,负荷提升中。

  受春节假期影响下游商谈气氛回落,交投气氛异常冷清,聚酯行业进入集中检修阶段,截止17日开工负荷在74%附近,预计开工率将进一步下滑。涤纶长丝市场询盘延续清淡,价格保持平稳。纺织企业集体进入停工放假模式,江浙织机综合开机率下滑至12%左右。

  1月17日,聚丙烯粉料价格部分仍有下调。山东地区主流成交在7200-7300元/吨,高价位成交困难,部分厂家降价预售。东北地区价格下调,主流在7200-7300元/吨。

  河北地区报价趋稳,多在7300-7400元/吨,粉料和粒料差价较小,粉料高价位成交受阻。江浙地区部分粉料厂家暂不对外报价,成交商谈,多在7400-7550元/吨。华南地区茂名实华报盘稳定在7900-8000元/吨,市场交投气氛一般,下游需求减少。

  国内PVC糊树脂企业报盘稳定为主,部分下游虽有采购,但长途运输逐步转少,以短途运输为主,市场成交氛围尚可,卖方货源仍显紧张。目前华东市场电石法PVC糊树脂手套料送到价格在9400-9600元/吨;华东市场电石法PVC 糊树脂大盘料送到价格在8800-9600元/吨;华南市场电石法PVC糊树脂送到价格8900-960元/吨。

  大豆、

  1月17日,国家统计局发布消息,2019年我国大豆产量1810万吨,增长13.3%。国家统计局此前发布的数据显示,2019年,各地深入推进农业供给侧结构性改革,扩大大豆、杂粮等优质高效作物种植规模,全国大豆播种面积1.40亿亩,比上年增加1382万亩,增长10.9%。

  进入2020年后,国产大豆市场涨势延续,东北产区表现明显,受降雪等不良天气、地储粮收购提价以及农户余粮比例偏低等因素提振,现货市场报价较上周攀升20~40元/吨,黑龙江齐齐哈尔、绥化、黑河等地涨幅明显。

  1月10日美国农业部发布供需报告,预计2019/20年度阿根廷大豆产量为5300万吨,和12月份预测值持平;2019/20年度巴西大豆产量预测值也维持不变,仍为1.23亿吨。

  全球2019/20年度大豆产量预估为3.377亿吨,12月预估为3.3748亿吨。全球2018/19年度大豆产量预估为3.5828亿吨,2017/18年度大豆产量为3.4199亿吨。巴西和阿根廷大豆产量及预估预估均维持不变。

(文章来源:神华期货)


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