3月27日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【3月27日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国家主席习近平26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。习近平强调,国际社会最需要的是坚定信心、团结应对;坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战;中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,坚定不移扩大改革开放;加强国际宏观经济政策协调,防止世界经济陷入衰退。习近平呼吁二十国集团成员采取共同举措,提振世界经济复苏士气。

2、二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会公报显示,二十国集团将启动总价值5万亿美元的经济计划,以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响,并支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。二十国集团承诺共同努力,增加对疫苗和药品研发资金的投入力度,加强对数字技术和医疗科学领域的国际合作。

3、美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月27日3时45分,全球累计确诊521086例,累计死亡23568例。其中,意大利确诊80589例,美国确诊79785例,西班牙确诊56197例。

4、美国上周首次申请失业救济人数达328.3万人,创历史新高。美股强势收高,道指收盘大涨6.38%或1351点,三天暴拉近4000点,累计涨幅21.3%;标普500指数收涨6.24%,创1933年4月以来最佳连续三日涨幅。纳指收涨5.6%。波音大涨13%,过去四个交易日累计上涨约90%。

5、26日,中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出,境外疫情大流行呈加速趋势。除边民和外交、重要经贸科技人员外,对陆运口岸入境人员按规定集中隔离。保持跨境货运畅通,落实好对货车司乘人员的防控措施。加强入境国际船舶登临检疫。

6、外交部、国家移民管理局发布通知:鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延,中方决定自2020年3月28日0时起,暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。

行业新闻:

1、中国民航局发布通知,3月29日起,国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条,且每条航线每周运营班次不得超过1班。

2、华为年度旗舰P40系列全球发布,华为P40系列采用了WiFi6+技术,此前P40上一代产品P30采用WiFi5技术。P40 Pro+采用徕卡五摄。

3、今日起,杭州将陆续向全体在杭人员(包括域外来杭人员)发放消费券,预计消费券实际总额将达16.8亿元。

4、银保监会发布通知,要求银行业金融机构要强化产业链核心企业金融服务,加大流动资金贷款等经营周转类信贷支持,给予合理信用额度。

5、国务院副总理韩正26日在北京出席推进重大项目建设、积极做好稳投资工作电视电话会议并讲话。韩正强调,要以需求为导向,大力推进5G等新型基础设施建设,支持数字经济等新业态发展。积极有序推动重大投资项目开工复工,发挥好有效投资在稳增长中关键作用。

6、据财新报道,温州当地的工商银行和农业银行均从已开始执行二套房首付四成的政策,但贷款利率将根据客户情况,出现不同程度上浮。

7、据私募排排网监测数据显示,上周百亿级私募在A股震荡下挫的市道中再度强势加仓5.58个百分点,目前其84.18%的平均仓位水平,已升至近两年多新高。

8、据财新报道,备受关注的非洲猪瘟疫苗已获准开展临床试验。

9、全球最大主权财富基金挪威财富基金表示,由于市场崩盘,该基金今年迄今已损失1.33万亿挪威克朗(约合1240亿美元)。

10、美国贸易代表办公室表示,依据2019年6月的产品排除程序,将对进口自中国的特定产品准予特定关税排除请求。产品排除适用期为2018年9月24日至2020年8月7日。

11、工信部办公厅发布通知,要求加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新基础设施建设,加快制造业智能化改造。

12、标普预计在疫情期间实施4个月的封锁可能导致欧元区GDP下降多达10%。

13、发改委原则同意合肥市城市轨道交通第三期建设规划,总投资798.08亿元。

14、商务部表示,下一步,将鼓励各地结合本地实际情况,出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施,进一步稳定和扩大汽车消费。

15、交通运输部数据显示,1-2月,交通固定资产投资完成1709亿元,同比下降34%。

公司新闻:

1、长春高新2019年年度实现净利润17.75亿元,同比增长76.4%;拟每10股转增10股派10元。

2、中信建投2019年净利润55亿元,同比增长78%;拟10派2.35元;海通证券2019年净利润95.23亿元,同比增长83%;

3、云南白药发布2019年年报,实现净利润41.84亿元,同比增长19.75%;拟10派30元。

4、航天长峰发布澄清说明公告,公司关注到有媒体将公司归类为呼吸机概念股,公司的重症呼吸机Athena 8500尚未在国内形成实际销售。

5、兆易创新公布年报,2019年实现净利润为6.07亿元,同比增长50%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元。

6、华兰生物公告,高瓴骅盈和晨壹启明以20.7亿元受让控股子公司15%股权。

7、北上资金昨日净流出13.58亿元。沪股通方面,海螺水泥净卖出1.47亿,兴业银行净卖出1.13亿。深股通方面,洋河股份净卖出3.42亿,云南白药净卖出2.47亿。

8、上交所受理寒武纪、天益医疗、蓝特光学三家公司科创板上市申请。

9、上交所上市公司一季报首次预约披露时间出炉,*ST金山将于4月8日发布沪市首份一季报。此外,华正新材4月9日披露,三棵树、傲农生物、镇海股份、南京熊猫的一季报首次预约日为4月10日。

环球市场:

道指狂飙1300点 美油大跌7.7%

美股高开高走,道指收盘大涨6.38%或1351点,纳指收涨5.6%,标普500指数收涨6.24%。欧股全线收高,英国富时100指数涨超2%。WTI 5月原油期货收跌7.72%。COMEX 4月黄金期货收涨1.1%。欧盟领导人就关于病毒危机的联合声明达成共识。惠誉确认美国主权信用评级为AAA,前景展望稳定。特朗普称将对各郡疫情进行危险分级。

二、【投资机会参考】

1、【比亚迪3月29日举行刀片电池发布会 再刷新行业视野】

根据比亚迪官网微博的消息,比亚迪将于3月29日14:30在深圳卫视举行刀片电池超级发布会。

业内人士表示,与现有电池包不同,“刀片电池”呈现扁平状,由数个包体组成,每个包体中包含多个单体电池,单体电池的长度在600mm至2500mm,长度可与车辆的宽度相适配。该专利可将电池包的空间利用率从此前的约50%提升至55%以上,并实现更高的能量密度。

2、【海外停产 锰矿石价格强势上涨】

南非总统拉马福萨宣布从3月26日23:59起,实施21天的全国封锁至4月16日,南非矿山相继确认配合政府防疫工作,UMK、Assmang两家大矿山已发布不可抗力通知。UMK表示,以上由南非总统发布的封锁声明,UMK只能考虑并决定将对矿山进行检修维护,在此封锁期间不会生产任何锰矿石。

据海关数据显示,2019年,国内进口南非矿1341.79万吨,占全年总进口量39.26%(2019年累计进口3417.64万吨)。1-2月海关数据显示,国内锰矿进口量下降21.61%(1-2月均值223.2万吨),其中南非矿占40.2%(1-2月均值89.75万吨)。国际疫情持续发酵,国内基建体系的全面复苏,钢材、硅锰的需求还将缓步上升,国内锰矿市场对后期信心较好,促使现货行情上升。

3、【海南省委书记:加快推动海南自贸港早期安排取得早期收获】

3月25日,海南省委书记刘赐贵主持召开海南省委常委会会议暨省委深改委、省委自贸区(港)工委会议。刘赐贵强调,要立足海南生产力发展水平加强自贸港早期安排的基础性政策研究,加快推进投资、消费、招商引才和风险防控等重点工作,确保海南自贸港建设取得早期收获。

分析认为,多政策共同提振海南旅游消费发展海外疫情带来的免税消费回流,自贸港政策以及海南省旅游业重振计划共同提振海南旅游消费发展。自贸港方面,2020年海南自贸区建设有望取得重大进展政策和制度体系上大概率实现重大突破,离岛免税政策有望持续优化。

4、【商务部:鼓励出台措施进一步稳定和扩大汽车消费】

商务部表示,下一步,将鼓励各地结合本地实际情况,出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施,进一步稳定和扩大汽车消费。

3月23日,商务部、国家发改委、国家卫健委联合发布《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》提出,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴等措施,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。在地方层面,鼓励汽车消费政策正逐步落地。近期杭州、广州、南昌等地相继出台鼓励汽车消费政策。

来源:财联社


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