10月13日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【10月13日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、习近平总书记12日赴广东考察调研。当天下午,习近平前往潮州三环(集团)股份有限公司,了解企业自主创新和生产经营情况。

2、李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会时强调,巩固经济稳定恢复增长态势,确保完成全年发展目标任务。加快发展新动能,释放消费潜力拉动经济增长,挖掘有效投资新增长点。

3、截至目前,青岛市共发现6例确诊病例,6例无症状感染者。国家卫生健康委12日已经派出工作组赴青岛指导当地开展疫情防控工作。

4、昨日,创业板指大涨近4%,两市成交额逼近万亿,市场题材遍地开花,特高压、风电、充电桩、半导体、次新股、军工、抗病毒等板块轮动拉升。全天北向资金净流入135亿元。

行业新闻:

1、中国广电网络股份有限公司10月12日在北京揭牌成立,这标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得重要阶段性成果。

2、国资委负责人表示,十八大以来,中央企业通过投资入股、合资新设、并购重组、增资扩股等方式,累计实施混改4000多项,引入社会资本超过1.5万亿元。

3、国务院新闻办12日举行政策例行吹风会,证监会、工业和信息化部、国资委分别表示,将严厉打击财务造假、虚假信息披露等恶性违法违规行为,进一步提高上市公司质量。

4、市场监管总局发布瑞幸咖啡(中国)、瑞幸咖啡(北京)等五家公司不正当竞争案行政处罚决定书,对五家公司分别罚款200万元。

5、虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议,虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份,斗鱼将成为虎牙私有全资子公司,并将从纳斯达克退市。

6、证监会上市公司监管部主任李明表示,证监会高度重视上市公司开展跨境并购交易,下一步将积极配合相关部门进行外国投资者对上市公司战略投资管理办法修订,同时进一步研究优化境外上市公司信息披露、差异衔接等制度安排。

7、国务院国资委产权局负责人谢小兵表示,三年行动方案已印发,支持混改试点国有企业通过资本市场上市实现混改目标。

8、国务院国资委副主任翁杰明在国务院政策例行吹风会中表示,要合理设计和优化股权结构,鼓励国有控股上市公司引进持股占5%甚至5%以上的战略投资者进来,作为积极股东参与治理。

9、证监会上市公司监管部主任李明表示,证监会下一步将按照新股常态化发行共识,加强研究评估,全面总结科创板注册制经验,向全市场推行注册制改革。

10、苹果新品发布会将于北京时间10月14日凌晨一点举行,大概率将发布具备5G功能的新iphone。

11、瑞典皇家科学院12日宣布,将2020年诺贝尔经济学奖授予两名经济学家,以表彰他们在拍卖理论与形式研究领域作出的突出贡献。

12、茅台集团在济南召开市场工作座谈会,分析研究当前市场形势。会议强调,要想方设法共同做好茅台酒“控价稳市”工作。

公司新闻:

1、凯莱英披露非公开发行股票发行情况报告书,高瓴资本管理有限公司获配股数为441万股,获配金额近10亿元,锁定期6个月。

2、圣邦股份公告,终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件,此前公司拟购买钰泰半导体71.30%的股权。

3、比亚迪上修业绩预告,公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为34亿元-36亿元,同比增长116%-129%,此前为至多90%。

4、信维通信公告,公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为7.3亿元-7.6亿元,同比下降8.38%-12%。信维通信昨日一度大跌17%。

5、卫宁健康公告,公司的参股公司卫宁科技拟通过股权转让及增资扩股的方式引入新股东京东健康、药明康德。

6、蓝英装备控股股东及一致行动人拟减持不超6%。

7、国联证券国金证券双双公告,终止筹划重大资产重组,公司股票复牌。一位接近相关券商的人士称,重组的终止与这次事件可能涉嫌内幕交易有关。

8、三七互娱方面回应股价跌停称,公司三季报还没有发布,公司的基本面情况正常,早盘股价跌停,有可能是二级市场的正常波动。

9、北上资金昨日净流入135亿。五粮液净买入9.9亿,贵州茅台净买入7.6亿,恒瑞医药净买入5亿,中国中免净买入4.7亿。隆基股份、比亚迪、京东方A被逆势净卖出0.9亿元、4.3亿元、2.9亿元。

10、天能重工5名董事、高管拟合计减持不超273万股。

11、东方航空控股股东获310亿元增资,推进股权多元化改革。

12、中国中免业绩快报显示,公司第三季度净利同比增长142%至22.34亿元。

13、上汽集团9月份销量为60.2万辆,同比增长9.5%。

环球市场:

美股全线收高纳指涨逾2% 苹果大涨超6%

美东时间周一,美股三大指数集体收涨,道指涨0.88%,标普500指数涨1.64%,纳指涨2.56%,创9月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨,苹果涨6.35%,创近两个半月以来最大单日涨幅,其新品发布会将于北京时间10月14日凌晨1点举行。欧洲三大股指收盘涨跌不一,英国富时100指数收跌0.25%,德国DAX30指数涨0.67%,法国CAC40指数涨0.66%。国际油价收跌,美油跌2.88%报39.43美元/桶,布油跌2.64%报41.72美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.14%报1928.90美元/盎司。

二、【投资机会参考】

1、【国资委:支持国企与民企相互兼并重组 不设界限】

在国务院新闻办公室举办的新闻吹风会上,国有资产监督管理委员会副主任翁杰明在回答记者提问时表示,从没有在国企与民企兼并重组之间设置界限,支持相互兼并重组。翁杰明表示,要把握实事求是原则,只要兼并重组能提升企业竞争力,避免企业之间的无序竞争,适度提升产业竞争度,提升企业的国际竞争力,就应支持。

数据显示,目前各级国有控股的上市公司大概占A股市场的26%,市值大概占36%左右。在国企改革三年行动当中明确提出,要通过推动国有企业上市,围绕上市加大包括混改在内的各种改革力度。上市公司是混合所有制改革的首要方式,也是推进企业内部治理的重要渠道。

A股上市公司中,徐工机械(000425)公司控股股东徐工有限及实际控制人徐工集团就混改股权转让和增资项目与战略投资者签订了相关协议。海信视像(600060)公司控股股东的混改目前正在推进中,如控股股东本次增资扩股成功征集到合格战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人。

2、【李克强:要在生态环境保护等方面挖掘更多新的有效投资增长点】

李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会时强调,要加快发展新动能。围绕推动经济转型升级,遵循规律,扎实推进“两新一重”项目建设,在生态环境保护、关键技术攻关等方面挖掘更多新的有效投资增长点。

国家主席习近平9月30日在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话,倡议各国坚持生态文明、坚持多边主义、保持绿色发展、增强责任心,要从保护自然中寻找发展机遇,实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。

相关上市公司中,巴安水务(300262)专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商,珠海市国资委将入主成实控人。国祯环保(300388)全产业链污水处理运营商,中节能受让公司股权事宜目前正在报国资委审批。

3、【首部国产UWB手机来了 苹果AirTag也蓄势待发】

小米通过官方微信公众号宣布发布UWB技术,支持小米UWB技术的手机可以实现对智能设备的厘米级定位,指向任意智能设备都可直接控制,角度测量精度可达±3°,如同高精版“室内GPS”。小米表示,以上仅是一指连小米UWB技术的冰山一角,未来甚至可省略“指”的步骤,做到无感联动:靠近车门,口袋中的手机自动帮你解除门锁;通过闸机,手机自动刷卡顺畅通行。这一切都将伴随小米UWB技术的落地陆续实现。

国内厂商方面,除了小米外,华为也早有布局。值得一提的是,苹果新机发布会将于北京时间本周三(14日)凌晨1点正式召开,届时iPhone 12有望公开。而此前曾有消息称,基于UWB技术的新硬件产品——AirTag(一种物品追踪器)被认为大概率将在秋季新品发布会上与“果粉”见面。

公司方面,浩云科技(300448)于今年6月份增资了国内一家UWB芯片设计企业,并取得6%的股权,公司方面希望通过此举,完善其“芯片+模组+产品+解决方案”的UWB全产业链布局。中海达(300177)子公司联睿电子与华为签署了“华为UWB手机无线防盗器项目”,该项目旨在帮助顾客在店内摆脱有线防盗的限制,从而提升购物体验。

4、【主产区减产叠加下游复苏共振 天然橡胶价格集体调涨】

天然橡胶价格集体调涨,涨价地区不限于云南、广东、天津和泰国等地。具体数据来看,云垦SCR-WF(20年新胶)报12500元/吨,较10月10日12100元/吨的价格涨400元/吨,涨幅3.3%;民营SCR-10#(现货)、泰国STR20(订单现货)分别报11200元/吨、11500元/吨,较10月10日报价涨300元/吨。

受近期国内外主产区降雨较多的影响,橡胶原料偏紧,价格持续走高。业内人士表示,天气导致的割胶延迟、主产区减产、库存大降以及下游车市带动的钢胎需求增量都是橡胶涨价的催化剂。

A股上市公司中,海南橡胶(601118)拥有341万亩橡胶园、20家橡胶基地分公司,24家橡胶加工厂,初加工产能约50万吨。中化国际(600500)主营包括化工原料、橡胶制品等的制造销售,天然橡胶的种植、加工及销售等。

(来源:财联社)


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