1月8日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【1月8日早间新闻精选】

宏观新闻

1、国家外汇管理局数据显示,截至2020年12月末,中国外汇储备规模为32165亿美元,较11月末上升380亿美元,升幅为1.2%。12月,中国外汇市场运行总体稳定,市场交易理性有序。

2、中国人民银行、国家外汇管理局决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。企业因此次参数调整导致跨境融资风险加权余额超出上限的,通知发布之前的跨境融资合约可持有到期。

3、美国国会于当地时间1月6日举行参众两院联席会议,进行选举人票的清点工作。乔·拜登超过胜选所需的270张选举人票,实际上已赢得美国大选。白宫助理斯卡维诺称,特朗普表示1月20日将有序交接。特朗普称尽管个人完全不同意选举结果,但1月20日将会“有序”过渡。

行业新闻

1、据百川盈孚监测,1月7日,国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨,这是本周内第二次上调。目前,山东等主产区及主要消费区华东市场报价19100-19400元/吨,最高价已超越去年高点,再创2008年以来新高。

2、国家发展改革委副主任林念修指出,上海要加快编制一批规划方案,大力推进重大科技基础设施建设,推动集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”落地见效。

3、中国疫苗行业协会会长封多佳表示,现在正在制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划(十四五规划)。

4、商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点时表示:拓展服务消费,提振餐饮消费,促进家政服务提质扩容。加快培育新型消费,鼓励企业运用5G、物联网等信息技术,加快实体商业数字化、智能化改造,满足个性化、定制化消费需求。

5、商务部部长王文涛表示,进一步提高货物贸易零关税比例,放宽服务贸易和投资市场准入,积极参与数字经济、环保等新规则议题谈判,推动建设更高水平开放型经济新体制。

6、比特币昨日一度站上40000美元/枚,续创纪录新高。

7、中国石化7日发布消息称,“十四五”期间,中国石化将积极推进氢能一体化业务有序开展。未来,中国石化将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链,开展更宽领域、更深层次合作。中国石化有关负责人表示,未来与上述4家新能源企业充分发挥中国石化内部电网消纳优势,合作推进光伏、氢能等新能源项目在中国石化的落地。

8、石家庄市副市长孟祥红介绍,严控人员流动管理,石家庄市正在进行全员核酸检测,全市所有车辆及人员均不出市,高风险地区藁城区人员均不离开本区域,中风险地区人员严格管理,同时减少管控范围内的人员列动。

9、近期,受寒潮低温影响,吉林、山东等地多家电厂和供热企业电煤需求量上涨。沈阳、济南等铁路部门采取优先编组、优先挂运、优先对位等措施,确保供暖企业煤炭需求。

10、大商所公告,生猪期货合约挂盘基准价如下:LH2109合约30680元/吨,LH2111合约29680元/吨,LH2201合约28680元/吨。

11、百川数据显示,国内电解锰市场价格继续拉涨,周四锰价继续上涨,零售现货报价集中在15000元/吨上下。

12、有报道称,美国官员考虑将阿里巴巴和腾讯列入投资限制禁令的黑名单上。

13、纽交所重新推进中国三大运营商摘牌。三大运营商发布公告:中国移动称考虑不同方案和寻求专业意见,保护公司及股东的合法权益;中国联通表示,对纽约证交所多次推翻其自身决定的情况感到失望;中国电信表示,预计纽交所再次推翻其先前决定对公司股票交易价格及成交量产生影响。

公司新闻

1、国药集团官方微信公众号发文称,中国生物已合计发运疫苗用于国内紧急使用1000多万剂。目前,国药集团新冠疫苗在大规模紧急使用中,未接到严重不良反应报告。

2、凯斯纽荷兰工业内部人士证实,关于一汽意向收购依维柯(Iveco)事宜,目前凯斯纽荷兰工业与一汽正进行初步的谈判,但无法透露谈判进展及相关细节。

3、五粮液预计2020年度营业收入为572亿元左右,比上年同期增长14%左右。归属于上市公司股东的净利润盈利199亿元左右,比上年同期增长14%左右。

4、美尚生态公告称,控股股东等拟向湘江集团转让不超总股本29.99%。

5、金龙鱼在互动平台表示,公司没有收购鲁花的计划。

6、中文在线公告,预计2020年净利润为4700万-6000万元,上年同期亏损6亿元。

7、苏宁环球披露股价异动公告,截至目前,公司控股1家医美医院,参股4家医美医院。医美产业在公司总营业收入占比较小,且目前尚处于亏损状态,未达到盈利。

8、国泰君安国际估计2020年净利润增长50%以上。

9、天合光能下属子公司与NEXTERA ENERGY签订210尺寸光伏组件长单销售合同,销售规模合计约4GW,同比扭亏。

10、金科文化公告,预计2020年净利润为7亿-8亿元,上年同期亏损27.8亿元。

11、蓝思科技150亿元定增发行结果昨日官宣,其以25.44元/股向长沙领新产业投资、中金公司、新加坡政府投资、诺德基金等14家机构发行5.89亿股,募集资金总额约为150亿元。

12、北上资金昨日净流入32.6亿。立讯精密、万华化学、招商银行、京东方A净买入居前,分别获净买入4.9亿元、3.6亿元、2.6亿元、2.4亿元。五粮液净卖出8.3亿、伊利股份净卖出3.5亿,爱尔眼科净卖出2.4亿、中国中免净卖出2.3亿、隆基股份净卖出2.1亿。

13、百度据悉计划最快在2021年上半年在港上市,至少募资35亿美元。

14、京运通两家子公司合计签订89.5亿元单晶硅片销售框架合同。

15、正邦科技2020年生猪累计销售收入348亿元 同比增长206%。

16、财联社报道,华为Hicar与北汽蓝谷始于去年1月28日的合作,将于2021年上半年落地有新车型推出。

环球市场

美股三大指数再创收盘新高 比特币突破40000美元/枚

美股三大指数再创收盘新高,道指涨0.69%,标普500指数涨1.48%,纳指涨2.56%。新能源车板块大涨,理想汽车涨超10%,小鹏汽车涨超9%,特斯拉涨近8%创新高,市值超7700亿美元。

WTI 原油期货收涨0.4%,报50.83美元/桶;布伦特原油期货收涨0.15%,报54.38美元/桶。

COMEX 2月黄金期货收涨0.3%,报1913.6美元/盎司。

比特币突破40000美元/枚,再创历史新高,年初至今已涨逾1.1万美元。

二、投资机会参考

商务部:提升传统消费能级 畅通汽车等大件商品消费链条

商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点:提升传统消费能级,促进商品消费,畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条,支持地方开展以旧换新、汽车下乡等活动;拓展服务消费,提振餐饮消费,促进家政服务提质扩容。

数据显示,2020年11月乘用车市场零售达到208.1万辆,同比增长8.0%,实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。机构指出,乘用车行业处于复苏的上行周期,本轮行业复苏主要受益于三四五线城市需求释放,由于目前三四五线城市千人保有量相对较低,市场远未饱和,汽车销量总量向上的趋势不变。在电动智能化时代,行业格局将发生较大的变化,头部自主或造车新势力在电动车时代竞争中有望胜出。

A股上市公司中,长安汽车(000625)与华为、宁德时代三方联合开发智能网联电动汽车平台和产品。江淮汽车(600418)重点发展纯电动和插电式混合动力两大技术平台,公司与蔚来汽车展开合作,为其代工新能源汽车。

电煤运输告急 铁路部门采取措施强化运输

近期,受寒潮低温影响,吉林、山东等地多家电厂和供热企业电煤需求量上涨。沈阳、济南等铁路部门采取优先编组、优先挂运、优先对位等措施,确保供暖企业煤炭需求。据悉,1月5日以来,东北地区受寒潮影响,通化地区气温骤降至零下30摄氏度,通化、白城等各大电厂电煤消耗量逐渐增大,部分电厂存煤达到最低警戒线。

各地煤炭运输量均出现上涨,长三角铁路部门煤炭运输量,日均装车超过3000辆,其中电煤运输保持在1800辆至2000辆,较日常运输计划增加1倍,创下近期历史新高。国铁集团货运部负责人介绍,从11月1日开始,国铁集团开展了为期60天的冬煤保供专项行动,共发送煤炭3.3亿吨,较去年同期增加2000万吨。

公司方面,大秦铁路(601006)运输的货品以动力煤为主,主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。西部创业(000557)主营业务之一为铁路运输,主要运输货物为煤炭。

能源革命乘风破浪 多晶硅价格再度提涨

受下游提前备货影响,硅料市场走升,单晶用料(RMB)最新报83-89元/kg,均价86元/kg。非中国区多晶硅(USD)均价报10.137美元/W,涨2.48%。全球多晶硅(USD)均价报10.931美元/W,涨2.27%。

春节假期临近,硅料市场受下游采购备货需求增加影响,订单量增长明显,全球硅料价格持续上探。随着去年部分产能的退出,多晶硅料四季度单季缺口5万吨。目前,通威、大全、新特、亚洲硅业2021年80%以上硅料已被“抢购”。机构表示,今年光伏新增装机需求160GW,对应组件需求170-180GW,对应硅料需求52-55万吨,而硅料的新增产能主要集中于四季度投放,供应偏紧格局下一线硅料供应商将更具备市场议价优势。

相关上市公司中,特变电工(600089)多晶硅产能8万吨/年,产能位列全球前五。晶澳科技(002459)生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。

价格年度最高翻倍 面板产品迎“史上最强涨势”

1月面板报价持续上扬,统计显示,过去八个月来,面板平均报价涨逾六成,部分产品甚至翻倍涨,且未来持续看涨,堪称“史上最强涨势”。

根据WitsView数据,2020年12月32吋、43吋、55吋、65吋每片分别上涨3美元、4美元、8美元、7美元。其中32吋面板价格年内翻倍,报价重回63美元以上,是涨幅最大的尺寸,55吋面板价格回到170美元,涨幅高达70%。面板价格上涨一方面由于疫情催生的海外居家需求旺盛,行业整体库存水平较低,补库存需求释放。另一方面由于供给收缩,三星和LG准备全部退出LCD产能,此部分占全球LCD产能的17%。机构指出,目前,主要大尺寸面板价格上涨预期未改,韩系产能延后退出并不影响未来大陆面板厂持续提高市占率,大陆龙头公司的话语权将进一步加强。

A股上市公司中,TCL科技(000100)子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二,其中32吋、55吋产品份额全球第一,65吋、75吋产品份额全球第二。京东方A(000725)LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一。

(来源:财联社)



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