天齐锂业159亿元定增终止
发布人:新沃邦基金       

 天齐锂业(002466)159亿元定增“火速”告吹。

    对于定增终止原因,天齐锂业表示,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,决定终止本次非公开发行A股股票事项。

    值得注意的是,1月15日,天齐锂业定增预案刚刚出炉。彼时天齐锂业称,此次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司或其全资子公司。本次非公开发行募集资金总额为不超过约159.26亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。

    预案显示,此次定增股票定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即44.92元/股)的80%,最终敲定发行价格为35.94元/股(上市公司最新股价报59.76元)。

    尽管在终止定增的公告中,天齐锂业并未提及是否有监管关注的相关原因,但1月15日深夜,即公司披露定增预案后不久,深交所便火速对其下发了关注函。

    深交所中小板公司管理部表示,请结合此次董事会决议公告前6个月内天齐集团减持情况,并对比此次定增价格,具体说明控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易。

    此外,根据《预案》,此次非公开发行认购对象天齐集团及其全资子公司将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股票。深交所要求公司结合认购对象最近一年一期主要财务数据、现金及等价物金额、资产负债率等情况,认购对象自有资金和自筹资金的来源、筹措资金的具体途径,是否会损害中小股东利益,以及此次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形等。

    此前,2020年12月8日晚间,天齐锂业宣布拟引进战略投资者IGO,对方将携带14亿美元资金进入,以化解这家锂业巨头迫在眉睫的债务危机。通过对旗下子公司引进战略投资者,天齐锂业暂时缓过劲来,近19亿美金债务也展期至11个月之后。

    截至1月15日收盘,天齐锂业股价为59.76元/股,相较2020年12月初整体上涨了115%,公司总市值也已高达883亿元。2020年前三季度,天齐锂业实现营收24.3亿元,同比下滑36.09%;净利润亏损11亿元,公司预计2020年度将亏损13.60亿~22.70亿元。

    去年以来,天齐锂业股东频频减持。2020年5月19日,天齐锂业曾公告称天齐锂业控股股东天齐集团拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过8862.6万股,占公司总股本比例6%,减持原因为偿还股票质押融资。

 来源:证券时报电子报


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