6月2日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【6月2日早间新闻精选】

宏观新闻

1、中共中央政治局5月31日下午就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习。习近平强调,要下大气力加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。

2、央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。

3、严查不当入股,证监会昨日宣布,将由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。这是继《监管规则适用指引—发行类第2号》发布之后,证监会又一具体落地举措。

4、国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江表示,严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。

5、市场利率定价自律机制工作会议昨日在北京召开,会议提出积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。

6、据外媒,美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降,增加了联储调整利率调控工具的可能性。

行业新闻

1、银保监会统信部副主任刘忠瑞昨日在新闻发布会上表示,目前房地产贷款集中度政策效果初步显现。房地产贷款集中度总体下降,将对个别增长较快的银行实施名单管理。

2、中国光伏行业协会日前发文称,2021年光伏并网时限或从一年延长为两年。

3、国家市场监督管理总局昨日披露了15家培训机构的处罚情况,罚款达到3650万元,均是顶格处罚、从重处罚。

4、显示屏行业人士透露,苹果公司计划从明年开始在部分iPad机型上采用OLED显示屏,而不是LCD显示屏。

5、印度央行于当地时间5月31日发布公告澄清称,决定取消2018年禁止银行为加密货币交易提供便利的一项规定,加密货币交易在印度是被允许的。

6、当地时间5月31日,全球最大的肉类供应商JBS向外界表示,公司服务器遭到黑客攻击,受影响的系统包括美国分部和澳大利亚分部,部分工厂暂停作业。

7、天眼查显示,近日华为公开投屏方法相关专利,可应用于汽车领域提高驾驶安全性。

8、集度汽车CEO夏一平表示,集度汽车第一款车将于2022年北京车展时亮相。由于智能化部分的成本比较高,夏一平称这款车的定价将在20万元以上。

9、OPEC+与会代表称该组织同意按计划在7月份提高石油产量。

公司新闻

1、北向资金昨日净买入11.03亿元,今年累计净买入额已超去年全年。东方雨虹、美的集团、三一重工分别获净买入7.63亿元、4.24亿元、4亿元。酒鬼酒净卖出额居首,金额为6.03亿元。

2、为更好贯彻落实新修订的《未成年人保护法》相关规定,昨日北京青少年法律援助与研究中心就“王者荣耀”游戏侵害未成年人权益一案,对腾讯提起未成年人保护民事公益诉讼。

3、市研机构SNE Research称,今年1-4月,全球电动汽车电池销量从去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中宁德时代在全球市场占有32.5%的份额。

4、龙大肉食公告,因看好上市公司的发展前景,付小铜4月9日至6月1日增持公司股份,当前其持股比例占上市公司总股本的5%。

5、天顺风能披露业绩预告,预计上半年净利润为7.6亿-8.7亿元,同比增长40%-60%。

6、福建金森公告,注意到有关于公司涉及“林业碳汇”、“碳中和”相关情况的报道。相关业务占公司整体收入比重小。

7、美克家居事件许亚飞方首次发声称操纵股价是“酒后吹牛”,杨震曾计划配资数亿坐庄某股票。

8、中国铝业公告,公司6月1日成功发行4亿元碳中和债券,发行金额4亿元,期限269天,票面利率为2.6%。

9、安利股份公告,公司成功成为美国匡威公司供应商,主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。

10、英科医疗公告,公司实控人及部分董监高拟减持不超6.07%股份。

11、蔚来、小鹏5月新车交付量同比分别大增95.3%、483%。

环球市场

1、美股三大指数高开低收,道指涨0.14%,标普500指数跌0.05%,纳指跌0.09%。中概股涨幅居前,拼多多涨超11%,蔚来涨超9%,新东方涨超8%。

2、WTI 7月原油期货收涨2.1%,报67.72美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.34%,报70.25美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌0.02%,报1905美元/盎司。

4、世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

5、美元兑土耳其里拉盘中下破8.70关口,续刷历史新低。

二、投资机会参考

1、小鹏5月交付量大增近5倍 P7交付量创历史新高

小鹏汽车5月份累计交付量5686台,较去年同期大增483%。其中,小鹏P7交付量一路走高,达到3797台,创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。G3交付1889台,同比增长129%。截至2021年5月底,小鹏汽车本年度累计交付量达到24173台,是去年同期的超5倍。

机构指出,坚定看好特斯拉及造车新势力产业链龙头,继续强烈推荐三条主线:一是特斯拉及欧洲电动车供应商;二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性标的;三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头。

A股上市公司中,方正电机(002196)已定点小鹏P7车型,供货的电机是圆线电机。汇川技术(300124)在互动平台表示,小鹏P7上配套了公司的电机控制器。

2、可口可乐在中国首次推出含酒精饮料

可口可乐公司在中国市场首次推出含酒精饮料——托帕客(Topo Chico)硬苏打气泡酒。该产品的推出是可口可乐公司正式进军中国含酒精饮料市场的突破性尝试。目前,该产品推出三种风味:柠檬青柠味、草莓番石榴味以及缤纷菠萝味,已于6月1日在可口可乐天猫旗舰店正式发售,后将陆续登陆更多电商和新零售渠道。

作为低度酒的细分品类之一,硬苏打气泡酒在中国仍处于新兴阶段,市场扩容潜力巨大。作为一种入门级酒精饮料,其低糖、0脂肪、低酒精度等属性迎合了现代年轻人追求轻负担的生活方式,正吸引越来越多年轻消费者。中研研究院发布的《2020低度酒行业市场前景及现状分析》显示,2019年,国内果酒行业的市场规模约为2315亿元。近两年我国低度酒市场的消费金额增速在50%以上,在去年的618期间,低度酒类增幅一度超过80%。

公司方面,保龄宝(002286)从事功能糖的研发、制造及方案服务,是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴。凯美特气(002549)是可口可乐公司在中国的战略合作伙伴、策略供应商,食品级二氧化碳产品被可口可乐、百事可乐、杭州娃哈哈集团、百威英博啤酒集团等众多知名食品饮料客户广泛采用。

3、厂商产线满载运作仍供不应求 MCU价格持续上调

据媒体报道,主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等,主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外,主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%,该公司今年4月初曾上调产品售价。

自去年3月以来,MCU产品报价持续上涨,多家MCU厂商产线满载运作仍供不应求,尽管接连调高报价,但订单仍持续涌入。机构指出,受到晶圆厂与封测厂产能的持续紧张和下游对MCU的旺盛需求影响,MCU处于持续缺货状态中,交货周期不断延长,价格也持续上涨,国内MCU厂商在价格和本地化服务以及国产化的背景下,终端厂商更愿意采用国内MCU产品,国内领先的MCU厂商有望深度受益此次MCU缺货潮,加速国产化。

相关上市公司中,兆易创新(603986)是国内32bit MCU产品领导厂商,也是全球首个发布基于RISC-V内核的32位通用MCU产品的厂商。芯海科技(688595)通用MCU在TWS、电子烟等热门消费类应用领域被广泛使用,目前已导入手机、笔记本等一线品牌的新产品设计中。

4、多家厂商纷纷推出VR设备新品 行业进入“爆发前夜”

在去年疫情影响下,居家时间增加带来VR设备销售的爆发。当前,VR/AR技术日趋成熟,消费电子新品相继发力,近日,包括HTC、惠普、Nolo、Pico、爱奇艺等VR设备厂商纷纷推出或即将推出自己的VR设备新品。

VR/AR仍被视作将替代手机的下一个终端入口之一。截至今年4月,Facebook发布的Quest2的累计销量已超过此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和,有望成为首款主流VR头显。“爆款”的出现并引领风向,被视作行业进入爆发前夜的最重要标志之一。IDC预测,2020-2024五年期间,VR/AR终端出货量增速将达到约86%。

A股上市公司中,歌尔股份(002241)在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额,在与VR/AR相关的精密光学等多个领域内具有相应的技术布局和核心竞争力。号百控股(600640)旗下天翼云VR注册用户数量目前已经超过2600万,较2020年底的1781万增长超45%。

(来源:财联社)



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