6月4日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【6月4日早间新闻精选】

宏观新闻

1、商务部新闻发言人高峰昨日在例行新闻发布会上表示,中美经贸领域已开始正常沟通,将共同努力务实解决具体问题。将持续做好大宗商品保供稳价工作,积极推进进口多元化。

2、易方达基金昨日公告,由张坤管理的易方达亚洲精选“单日单个基金账户累计申购金额不超过1万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元”。目前的限额是之前的100倍。

3、俄罗斯财长称国家财富基金将退出美元资产,投资于欧元、人民币和黄金资产。其中欧元份额将是40%,人民币为30%,黄金20%,英镑和日圆均为5%。 新投资结构预计将在一个月内实行。

4、纽约联储宣布将于6月7日开始出售二级市场企业信贷便利(SMCCF)工具中的ETF。

5、财政部下达2021年新增地方债限额42676亿元,低于此前预算安排的44700亿元额度。

行业新闻

1、昨日,重庆银保监局网站发布消息称,重庆蚂蚁消费金融有限公司在法定筹建期内,符合条件获批开业 ,将承接符合监管的小贷业务。获批开业后,蚂蚁消费金融公司必须依法接受监管,严格遵守相关的监管规定。

2、5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告,5G消息将在年内全面商用。

3、昨日,海南省地方金融监管局等海南多部门联合发布风险提示,提醒投资者防范以“虚拟货币”“区块链”等名义的非法集资活动。

4、近日,财政部、农业农村部联合印发通知,对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署,统筹加大对粮食生产的支持力度。

5、在昨日浦江创新论坛全体大会上,中国工程院院士陈薇表示,正在申请雾化吸入式新冠疫苗紧急使用。

6、半导体行业国际团体SEMI发布数据称,2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%,达到235亿美元。随着半导体存储器的行情复苏,韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。

7、中汽协预计,2021年5月汽车行业销量预估完成220.4万辆,环比下降2.1%,同比增长0.5%。

8、深圳市住房和建设局等部门发布关于开展住房租赁资金监管的通知,要求按通知规定实行资金监管的,被监管资金不得随意使用。

9、市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开“共享消费”领域行政指导会,要求“共享消费”企业增强合规意识,规范价格行为和竞争行为。

公司新闻

1、北向资金昨日净买入15.21亿元。山西汾酒、格力电器、酒鬼酒分别获净买入5.05亿元、2.91亿元、2.49亿元。恒瑞医药净卖出额居首,金额为6.14亿元。

2、恒大集团于昨日召开了战略合作伙伴交流会,许家印参与了该会议并在会上透露,今年6月底前有息负债降到6000亿以下。

3、四连板日播时尚发布股价异动公告,不存在应披露而未披露的重大事项信息。公司上市以来净利润连续下降,大股东股票质押比例较高。

4、长盈精密公告,近日公司发现有不明身份人员以公司名义参加投资机构交流会议 ,编造公司不实商业信息,严重侵害了投资者及公司的合法权益,公司已向公安机关报案。

5、*ST天成公告,公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实,上述传闻并不属实,公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。

6、金莱特公告,拟在上海设立子公司小美健康,围绕健康科技、医疗美容领域进行布局。

7、新华锦公告,拟2.52亿元收购上海荔之50%股权,上海荔之定位为全球优质消费品牌的电子商务综合服务商,是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。

8、上交所对妙可蓝多及时任董事会秘书谢毅予以监管警示。

9、BTIG发布研究报告称,Nikola计划在今年筹集10亿美元,以进一步发展氢燃料电池业务。

10、乐鑫科技公告,股东Shinvest和亚东北辰拟合计减持不超过10%的公司股份。

环球市场

美股三大指数集体收跌,道指跌0.07%,标普500指数跌0.36%,纳指跌1.03%。WSB概念股大跌,AMC院线跌18%。中概股在线教育板块跌幅居前,好未来跌超13%。

WTI原油期货收跌0.03%,报68.81美元/桶;布伦特原油期货收跌0.06%,报71.31美元/桶。此外,COMEX 8月黄金期货收跌1.9%,报1873.3美元/盎司。

二、投资机会参考

1、中央财政明确支持粮食生产一揽子政策

财政部、农业农村部联合印发通知,对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署,统筹加大对粮食生产的支持力度。加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集,推动种业产业链现代化。

机构指出,“十四五”规划中针对粮食安全和生物育种商业化问题,提出要“夯实粮食生产能力基础”和“有序推进生物育种产业化应用”。生物育种作为国家战略性重大科技项目被列入“十四五”规划纲要,预计未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地,成为农业板块的重要投资方向。

A股上市公司中,荃银高科(300087)2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”,并已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种(系)。敦煌种业(600354)主营各类农作物种子的研发、生产,是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的育繁推一体化种子企业。

2、价格大涨50% 蓝宝石行业迎来拐点

2020年下半蓝宝石行业迎来拐点。下游LED行业两年多的去库存周期告终,叠加去年四季度逐渐兴起的Mini-led的需求成长,蓝宝石材料的需求量和单价都迎来了快速反弹,从行业调研的结果来看,2021年一季度的蓝宝石价格比2020年约有50%左右的提升。

受益于LED行业和消费电子行业巨大需求,全球蓝宝石市场规模将继续扩大。根据前瞻产业研究院数据显示,2015年全球蓝宝石行业市场规模仅为16亿美元,而2019年蓝宝石市场规模已达到54亿美元,预计2024年全球市场规模将达到107亿美元,实现快速增长。机构表示,目前LED衬底是蓝宝石材料最重要的应用领域,随着手机盖板等新的增长点出现,蓝宝石市场需求有望实现快速增长。

公司方面,天通股份(600330)表示正迅速提升6寸的用于Mini LED的晶棒产能,在窗口片方面,公司受益于下游智能穿戴设备的兴起,销售额同比大幅增长,未来公司将根据市场情况及时增加产能。晶盛机电(300316)拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术,建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力。

3、三大运营商均已开始规模化部署 5G消息年内或将全面商用

5月以来,北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告,5G消息将在年内全面商用。发展新业态需要的系列标准也将在今年内陆续发布。三大运营商的相关人士均对5G消息在2021年的全面商用持肯定态度,目前正在加快推进。

与传统短信业务相比,5G消息富媒体业务支持包括文本、图片和音视频等丰富的媒体格式,同时后续的chatbot服务能在免安装APP的方式下提供各类的虚拟APP该有的服务,能为行业客户和个人用户提供差异化和更丰富的业务体验。机构指出,目前中国移动、中国联通和中国电信均已开始5G消息的规模化部署。5G消息高容量、富媒体、互动性强、无需下载App等优势使其有望成为B端触达C端客户的新入口。在运营商、产业链供应商与垂直行业B端厂商的推动下,5G消息有望在商业定向推送领域形成风口。

相关上市公司中,吴通控股(300292)在5G消息业务领域与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商有着广泛的合作,子公司国都互联是中国移动第一批系统开发和业务集成商(SI)。神州泰岳(300002)自2013年涉足及布局RCS类业务,并长期向中国移动提供相关的解决方案,是国内为数不多的具有商用案例的RCS消息服务解决方案提供商之一。

4、碳达峰碳中和顶层设计将涉及清洁供暖领域

近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。业内普遍认为,清洁供热作为一个新兴的万亿级产业,应加强顶层设计,推广先进适用技术、成熟经验和商业模式。从相关人士处获悉,正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中,将涉及清洁供暖相关内容。

机构指出,今年两会明确要求2021年北方清洁取暖率达70%。根据国务院披露,截至2018-2019年采暖季,北方地区清洁取暖面积达116亿平方米,清洁取暖率仅为50.7%。郭鹏测算仅2021年北方将新增清洁供暖面积44亿平方米,预期散煤替代超1亿吨,即可开拓的异地市场空间广阔。

A股上市公司中,联美控股(600167)是全国清洁供暖龙头,供热业务以沈阳市为核心,截至2020年末平均供暖面积达到6815万平方米,接网面积达到8885万平方米。新疆火炬(603080)拥有喀什、克州地区多个县市区域管道燃气特许经营权,主要从事城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。

(来源:财联社)



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