7月15日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【7月15日早间新闻精选】

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议指出,审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题线索,这些问题扰乱了正常市场秩序和公平竞争的市场环境,侵害了国家法定税收的基础。

2、推动芯片设计能力进入3纳米及以下!上海先进制造业“十四五”规划出炉。根据《规划》,上海将以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领,大力发展电子信息、生命健康等六大重点产业。

3、今夏多地用电负荷破纪录,电价改革方向引热议。除江苏外,浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来,电网负荷纷纷刷新历史纪录。国网上海市电力公司说,7月14日,上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦,创历史新高。

4、据最新数据,国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。此外,近期不少地方已出台未成年人疫苗接种“时间表”。

行业新闻

1、14日,包括前海开源新经济、金鹰民族新兴、前海开源公用事业在内多只基金同时发布暂停大额申购的公告,业绩抢眼是这些基金的共同特点,其中,前海开源新经济是今年以来公募基金业绩冠军,金鹰民族新兴则是今年上半年主动权益基金半程冠军,前海开源公用事业也位居今年公募业绩前五名。

2、银保监会预计,今年上半年银行业利润增速会有明显的回升。从当前数据来看,2021年一季度,商业银行累计实现净利润6143亿元,同比增长2.4%,增速比去年同期下降3.3个百分点。

3、特斯拉最近推出仅售27.6万元的ModelY标准续航版,据报道,北京望京特斯拉体验中心的一名工作人员表示,“此次Model Y的预订量确实非常火爆,新车排产订单已延后至9月份,Model Y展车将于近日陆续发送至全国各特斯拉门店,最近几天到门店的人会非常多,建议消费者错峰前往。”

4、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份,我国经济保持稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7033亿千瓦时,同比增长9.8%,两年平均增长8.4%。1-6月,全社会用电量累计39339亿千瓦时,同比增长16.2%。

5、中国有色金属工业协会硅业分会14日发布的多晶硅最新价格信息显示,单晶复投料成交均价21.15万元/吨,较上周下跌0.27万元/吨;单晶致密料成交均价20.82万元/吨,跌0.28万元/吨。

6、从2021(第二十届)中国互联网大会上获悉,我国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络,目前5G已建成基站91.6万个,占全球70%,5G连接数已经超过3.65亿,占全球80%。

公司新闻

1、赣锋锂业上修业绩预告:上半年净利同比预增731%-922%

2、拓维信息披露两市首份半年报:上半年净利润同比增长68%

3、山东钢铁:山钢集团战略重组事项可能导致公司控制权变更

4、启迪环境:预计上半年亏损33亿元-40亿元

5、华大基因:上半年净利同比预降27%-39%

6、杉杉股份:预计上半年净利同比增长599%-649%

7、申通快递:上半年预亏1.4亿元-1.6亿元 同比转亏

8、天齐锂业上修业绩预告:上半年预盈7800万元-1.16亿元

9、快意电梯:上半年净利同比预增超156倍

10、华力创通:子公司成功研制北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001

11、中简科技:签订6.36亿元碳纤维产品订货合同 占上年营收163%

12、正邦科技:预计上半年亏损12亿元-14.5亿元 同比转亏

13、TCL科技:上半年净利同比预增438%-471% 大尺寸产品净利润同比增长约14倍

14、长安汽车:预计上半年净利同比下降26.98%-38.51%

15、上海新阳:预计上半年净利同比增长305%-344%

环球市场:美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长” 国际黄金期货结算价创近一个月新高

1、美联储褐皮书称经济“温和到强劲增长”,美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.12%,道指涨0.13%,纳指跌0.22%。苹果涨超2%,刷新收盘历史高位至149美元上方。石油类股普跌,卡隆石油跌超9%,西方石油跌超7%。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.02%。

2、国际原油期货结算价跌超2%,WTI 8月合约跌2.82%,布伦特原油期货9月合约跌2.26%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.83%,报1825美元/盎司,创6月16日以来收盘新高。

二、投资机会参考

1、夏季高温模式开启 6月份中国用电量同比大增

当下,全国多地迎来夏季高温。据国家能源局发布6月份全社会用电量最新数据,6月份全社会用电量持续增长,达到7033亿千瓦时,同比增长9.8%,两年平均增长8.4%。

即将正式上线的全国碳交易市场将为电力行业带来新的变化,机构表示,为实现碳中和的目标,推进清洁能源的发展是重要手段之一,电网对清洁能源的输送,调配,促进消纳等就显得尤为重要。而清洁能源的消纳对提升清洁能源功率预测精度,加强源网荷储协调互动等提出更高的要求。对于调度自动化升级提出明确需求。在未来,调度、配电自动化仍将是电网投资中增速较快的环节。

2、新型数据中心发展三年行动计划发布 行业进入新一轮爆发期

工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。其中提出,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200 EFLOPS,高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒。

作为数字化时代最为重要的生产要素,“大数据”以其海量性、多样性、时效性及可变性特征,已成为新时代重要的无形资产。据中国IDC此前发布的报告预计,2022年,中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元,同比增长28.8%,进入新一轮爆发期。

相关上市公司中,易华录(300212)与华为在蓝光储存与鲲鹏数据湖建设等两大项目进行全面战略合作,还与多家云服务商签订了战略合作协议。佳力图(603912)与三大运营商长期保持着良好的合作关系,为华为提供数据中心温控节能设备。

3、能耗堪比电解铝 工业硅企业限电减产

据行业媒体报道,因供电不足云南省于7月12日重新开始限电,至13日德宏全州工业硅炉共开启43台,因限电负荷逐日增加,德宏州内还未开炉的企业暂不计划供电,全力保障己开企业生产用电。

工业硅生产过程类似于电解铝,其能耗极高,生产单吨工业硅耗电达到12000度。2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。2019年以来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。中机构指出,需求端而言,除硅铝合金市场趋于稳定之外,光伏、有机硅两大下游均有望保持每年超15%的需求增长。2021年来,我国碳中和碳达峰战略发布,工业硅作为能耗、碳排放双高的产品,相关产业政策只会愈发严格,不单行业难以新增产能,劣后产能也将面临更大清退压力。

公司方面,合盛硅业(603260)2020年工业硅产量50.5万吨,位列全国第一,国内总产量占比24.1%。新安股份(600596)现有工业硅产能10万吨,另在云南盐津在建的10万吨工业硅项目正按计划有序推进中。

4、用电高峰需求量显著上升 煤炭主产地已限制外销

伴随各地高温预警频繁发布,今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露,为保当地电煤供应,河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定,市场保供压力凸显。

机构表示,一方面,高温天气下电厂煤耗上升趋势显著,沿海八省电厂日均耗煤量已从7月初184万吨增至上周五217万吨;另一方面,目前所有关键节点库存处于历史绝对低位,北方港口、长江口和下游电厂库存比去年同期低20-30%,存在补库需求;此外,海外煤价和坑口煤价也对港口价格强支撑。预计动力煤价格短期或有继续上行动力。

A股上市公司中,平煤股份(601666)主要产品焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类,主焦煤品质、产能全国第一。陕西煤业(601225)拥有煤炭地质储量156亿吨,可采储量90亿吨。

(来源:财联社)




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