11月3日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【11月3日早间新闻精选】

宏观新闻

1、李克强考察市场监管总局并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会时指出,当前经济面临新的下行压力,要针对市场主体制定新的组合式减税降费政策。要健全市场监管长效机制,打击囤积居奇、哄抬价格等。

2、国务院副总理韩正昨日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会。韩正强调,要多渠道增加电煤和天然气供给,继续抓好电煤保供稳价,大力推进煤炭清洁利用。

3、商务部近期发布通知提到鼓励储存一定数量的生活必需品引起市民的关注。商务部消费促进司司长朱小良表示,从目前的情况来看,各地生活物资货源充足,供应应该完全有保障。

4、昨日在许多网络平台传播着一条不同人武部向预备役退伍军人发送短信,说什么“做好随时召回准备”的截图。经向有关部门核实,此信息系谣言!

行业新闻

1、财联社记者从金融管理部门和多家银行了解,10月份房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升,初步估计环比多增约1500-2000亿元。金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。

2、郑商所公告, 11月4日结算时起,动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%。

3、华夏基金管理有限公司高级管理人员、投委会成员、基金经理蔡向阳先生,于2021年11月1日在北京逝世,享年41岁。蔡向阳生前管理9只产品更换基金经理。

4、近日,内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业,主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。

5、国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》,依法整治制造“容貌焦虑”等各类医疗美容广告乱象。

6、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,金属锂再涨2万元/吨。

7、近日钢厂限产接二连三,螺纹钢在成本下降和需求走弱下价格大幅下跌,东吴期货表示近段时间最为抗跌的铁矿石跌破600大关支撑直逼500,宣告黑色系品种全面沦陷,预计后市走势进一步趋弱。

公司新闻

1、北方华创发布非公开发行A股股票发行情况报告书,本次发行价格304元/股,募资总额近85亿元,其中大基金二期认购15亿元。

2、中电兴发公告,全资子公司北京中电兴发科技有限公司与华为技术有限公司签署合作协议,并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。

3、京东方A公告,截至10月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购A股数量为2.49亿股,占公司总股本的0.6467%。

4、闻泰科技公告,披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展,公司已与境外特定客户确定量产计划。

5、恒顺醋业公告,鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨,自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整,调整幅度5%-15%不等。

6、海欣食品公告,鉴于成本持续上涨,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格11月3日起执行。

7、蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示,10月份蔚来的工厂改建升级影响了车量交付,目前已恢复生产最多六周交车。

8、财联社记者从通威股份获悉,昨日其旗下永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目全面进入生产运行阶段。

9、新锐股份公告,公司拟以不超过1.12亿元人民币收购株洲韦凯切削工具有限公司控股权并进行增资,取得株洲韦凯不低于66%的股权。

10、贤丰控股公告,控股子公司珠海蓉胜近日收到当地相关部门通知,为促进当地能耗双控工作落实到位,确保完成能耗双控目标任务,要求珠海蓉胜11-12月份减能50%。

11、中环股份披露非公开发行股票发行情况。确定此次发行价格为45.27元/股,发行数量约为1.99亿股,募资约总额为90亿元,大家资产两只产品共获配约12亿元。

12、乐普医疗公告,拟以3亿元-5亿元回购股份,回购价格不超过35元/股。

环球市场

美股三大指数小幅收涨,续创历史新高,标普500指数涨0.37%,道指涨0.39%,纳指涨0.34%。微软市值首次突破2.5万亿美元,股价创历史新高,日内涨超1%。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.93%。

国际原油期货结算价涨跌不一,WTI 12月跌0.16%,布伦特1月涨幅0.01%。

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.4%,报1789.4美元/盎司。

二、投资机会参考

1、缺货涨价,该类产品供应紧张加剧

财联社资讯获悉,包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况,三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前,安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。

据媒体报道,全球芯片短缺已持续近一年,目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题,芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说,采购芯片已经像买彩票一样,由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。

A股上市公司中,力芯微(688601)已布局汽车电子芯片领域,已有产品形成小批量销售。国民技术(300077)通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。

2、地方风电规划逐步出炉,年底迎“抢装潮”

山东省政府新闻办召开新闻发布会,解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉,“十四五”期间,山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业,建设世界领先的现代海工装备制造基地,打造世界一流的海洋生物医药产业集群,建设一批海水淡化示范工程,建设千万千瓦级海上风电基地,拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业,构筑多元化的涉海金融服务体系。

2020年全球风电新增装机量为93GW,相比2001年的6.5GW增长超13倍,2001-2020年均复合增长率为15.03%;其中,随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降,海上风电发展迅速,全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW,机构分析指出,我国由于抢装的因素,今年海风装机有望创新高。

A股上市公司中,振江股份(603507)截至6月底在手订单21.08 亿元,其中风电设备产品订单15.95亿元,风电安装服务3.83亿元。明阳智能(601615)2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%,产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机,以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。

3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布

根据外媒的消息,2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片,与新款的MacBook Pro类似,用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。

MiniLED商用加速,行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视,持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为,在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下,其成本有望每年减少15%左右,MiniLED背光技术渗透率有望快速提升,建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。

A股上市公司中,雷曼光电(300162)掌握了COB集成封装技术,基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近,公司前三季度净利大增71倍。隆利科技(300752)已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB(笔记本)、显示器、电视等应用领域的研发突破,完成多个尺寸产品的小批量生产供货,目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。

4、11月饲料出现第一轮涨价

11月伊始,玉米行情迎来开门红,玉米价格借力继续上涨,涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位,从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨,上涨将近2000元/吨。10月31日,新希望六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。

A股上市公司中,新希望(000876)的饲料销量位居全国第一,已覆盖全国25个省、市、自治区,产品包括禽料、猪料、水产料。正邦科技(002157)主营饲料的生产、销售,种猪、商品猪的养殖与销售,畜禽屠宰加工与销售,形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链,大力发展公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。

(来源:财联社)



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