海光信息科创板IPO获受理 葛卫东隐身股东榜
发布人:新沃邦基金       

 中国半导体产业发展快速,在最核心的CPU芯片领域,国内CPU芯片设计公司羽翼渐丰。11月8日,上交所披露了海光信息技术股份有限公司(简称“海光信息”)申报科创板IPO招股书(申报稿)。

    记者注意到,另一大CPU芯片设计公司龙芯中科目前已经完成一轮问询的回复。“A股CPU第一股”最终花落谁家,尚未可知。

    业绩依然亏损拟募资超91亿元

    海光信息披露,公司本次拟发行股份不超过5.06亿股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于本次发行后总股本的10%,募集资金91.48亿元,用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设等项目。

    资料显示,海光信息成立于2014年10月,注册资本20.24亿元,注册地天津华苑产业区,法定代表人沙超群。公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器,产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

    财务数据显示,海光信息2018年、2019年、2020年、2021年上半年营业收入分别为4825.14万元、3.79亿元、10.22亿元、5.71亿元,增长可谓飞速。今年上半年,公司的前五大客户中包括浪潮信息、新华三等。

    虽然营收快速增长,但海光信息目前依然处于亏损状态。公司披露,其2018年至2020年及2021年上半年归属于上市公司股东的净利润分别为-1.24亿元、-8290.46万元、-3914.45万元、-4171.68万元。截至2021年6月,海光信息累计未弥补亏损余额达2.83亿元。

    对于业绩持续亏损,海光信息解释称,主要因公司研发支出较大、股权激励计提的股份支付费用金额较大。未来一段时间,公司可能存在持续亏损风险。

    中科系“大丰收”葛卫东隐身股东榜

    招股书(申报稿)显示,本次发行前,公司主要股东中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙、蓝海轻舟合伙分别持有32.1%、19.53%、12.41%、6.99%的股权,股东各方均对公司治理结构和经营管理具有重要影响,公司呈现无控股股东、无实际控制人状态。

    具体来看,成都国资方面,成都产投、成都高投、成都集萃分别持股8.28%、6.8%、4.45%。蓝海轻舟合伙则是公司的员工持股平台。

    天眼查显示,海富天鼎合伙的实控人为聂华,其大股东昆山泛海轻舟创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一为历军(持股28.41%),历军为海光信息董事,中科曙光董事、总裁。中科曙光三季报显示,其第三大股东历军持股2.88%、第六大股东聂华持股1.34%。中科曙光的实控人为中科院计算所。

    同属中科系资本的国科控股,持有海光信息的3.04%股份。深圳市引导基金参股25%的国科瑞华基金,则持有海光信息的0.44%股份。

    此外,海光信息还赢得保荐券商中信证券的青睐。股东榜显示,本次发行前,中信证券投资持股1.54%,金石投资系的金石智娱投资、交控金石基金分别持股0.48%、0.22%。中信证券投资、金石投资均为中信证券的全资子公司。

    值得一提的是,私募大佬葛卫东实际控制的上海混沌投资(集团)有限公司(简称“混沌投资”)持有海光信息2.2%的股权。天眼查显示,在半导体领域,混沌投资还投资了北京探镜科技有限公司、上海超硅半导体股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司等。

来源:上海证券报


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