11月12日早盘必读
发布人:新沃邦基金       

一、【11月12日早间新闻精选】

宏观新闻

1、中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议,于11月8日至11日在北京举行。全会决定,中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。全会认为,党的十八大以来,在经济建设上,我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强,国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶。

2、工信部与证监会近日就深化合作、发挥资本市场作用支持中小企业创新发展进行了座谈交流。工信部副部长徐晓兰表示,支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地。

3、央行就《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知(征求意见稿)》 公开征求意见。《通知》提到,重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易。

4、北京证券交易所开展开市通关测试,测试时间为11月13日,参测机构有全国股转公司,北交所,中国结算,深证通,中证指数,各证券公司、信息商、基金公司。

行业新闻

1、沈阳市房管局:“近日,网传沈阳市解除限购、限售等政策。经查,沈阳仍执行现行限购、限售等政策,未发生改变”。

2、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式昨日正式举办。元宇宙产业委于10月15日批准成立,是全国首家获批的元宇宙行业协会,致力于推动元宇宙产业健康持续发展。

3、国家发改委消息,11月10日,煤炭调度日产量达到1205万吨,创历史新高,较上一个峰值增加12万吨,其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高。

4、由于零部件和物流方面的限制,日本娱乐和电子巨头索尼集团已经将本财年PlayStation 5游戏机的产量预期下调了100万台。

5、江苏省342省道智慧公路科技示范工程通过验收,这是全国首个面向已建、大流量普通国省道的智慧公路科技示范工程。

6、特斯拉中国充电团队宣布,特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个。截至目前,特斯拉在中国大陆已建设开放超7600个超级充电桩,配合超1750个目的地充电桩,覆盖超360个城市。

公司新闻

1、四维图新公告,与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议,未来三年内,公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。

2、盛美上海公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果,网上投资者放弃认购数量达到60.32万股,放弃认购金额达5126.9万元。

3、中芯国际公告,第三季度实现净利润20.77亿元,同比增长22.6%。蒋尚义辞任公司副董事长等职务。

4、长川科技公告,持股7.76%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟6个月内减持不超过1%股份。

5、北斗星通公告,持股8.57%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟6个月内减持不超过2%股份。

6、华润微公告,持股5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过1%股份。

7、中国天楹公告,公司拟回购8亿元-15亿元股份。回购价格不超过人民币6.5元/股(含)。

8、健帆生物公告,控股股东董凡拟6个月内增持1亿元-2亿元。

9、隆盛科技公告,拟定增募资不超过7.16亿元,用于新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目(一期)。

10、风语筑发布异动公告,公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段,目前仅为计划,尚未实质性推动相关业务,具体业务模式尚不确定。

11、万华化学公告,宁波工厂 MDI一期装置(40万吨/年)将于2021年11月27日开始停产检修,预计检修45天左右;MDI二期装置(80万吨/年)将于2021年12月11日开始停产检修,预计检修45天左右。

环球市场

美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.44%,纳指涨0.52%,标普500指数涨0.06%。中概电商股集体上涨,京东涨超8%,拼多多涨超7%。特斯拉竞争对手Rivian上市次日涨超22%,市值站上1000亿美元。

黄金期货收高0.8%,创6月以来最高收盘价。美油、布油收涨0.3%。

二、投资机会参考

1、中国将制定甲烷国家行动计划

中国和美国发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到,两国计划合作加强甲烷排放的测量。中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外,制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。

机构认为,如何精准的核查、监测温室气体排放量是碳市场建设工作的重中之重,预测在碳市场全面启动的大背景下,碳排放量的核查与监测市场将会率先受益。

A股上市公司中,百川畅银(300614)专注于沼气综合利用和碳减排事业十余年,通过回收沼气(主要成分甲烷)发电,减少甲烷排放并实现碳减排。截至2021年上半年末,公司已经累计回收甲烷气体约27.73亿立方,贡献清洁能源44.36亿度,减排二氧化碳约3056万吨。雪迪龙(002658)有多款碳监测设备可以应用于污染源碳排放监测及大气温室气体监测。

2、国际半导体巨头纷纷加码碳化硅领域

日前,泰科天润半导体宣布D轮融资获得了某国际半导体大厂和元禾重元的联合助力,根据天眼查显示的变更记录,泰科天润所称的某国际半导体大厂便是SK海力士。泰科天润在湖南浏阳投资建设6英寸碳化硅(SiC)项目,项目2019年年底正式开建。

根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的4亿美元增加到2027年172亿美元,复合年均增长率约51%。其中,SiC衬底材料市场规模将从2018年的1.21亿美元增长到2024年的11亿美元,复合年均增长率达44%。

A股上市公司中,露笑科技(002617)日前公告,合肥露笑半导体一期已完成主要设备的安装调试,进入正式投产阶段,碳化硅项目的建成投产使公司实现国内6英寸导电型碳化硅衬底片的突破。国星光电(002449)推出了3大系列第三代半导体新产品,包括SiC功率器件、功率模块和GaN-DFN器件,SiC功率器件可广泛应用于大功率电源、充电桩等工业领域。

3、我国开展IPv6技术创新和融合应用试点

中央网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》,明确到2023年底,IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。

机构认为,IPv6市场具有良好的发展前景,其较于IPv4有着更多的优势,IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看,运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域,IPv6已经获得全面支持,第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求。

A股上市公司中,蓝盾股份(300297)是国内信息安全产品通过IPv6金牌认证的厂商之一,全线产品均支持IPv6环境,可提供IPv6综合信息安全解决方案。创维数字(000810)2017年已在机顶盒、接入网等产品上实现及运用IPv6技术,助力三大电信、广电等运营商IPv6改造。

4、光刻胶明年全球市场规模有望超百亿美元

根据国际半导体产业协会(SEMI)预测,2021年全球晶圆制造材料市场中半导体光刻胶及其配套试剂的总体市场规模占比将达到12.9%,仅次于硅片与电子特气位列第三。预计2021年全球半导体光刻胶市场规模将达到19.8亿美元。根据Cision预测,2022年全球光刻胶市场规模有望达到105亿美元,年均复合增速5%。

SEMI发布的季度全球晶圆厂预测报告指出,中国芯片制造商到2022年开工建设8座新晶圆厂。伴随着国内晶圆代工产能的不断提升,2025年国内半导体光刻胶市场规模有望达到100亿元,2020-2025年间半导体光刻胶的市场规模复合增速将达到35%,明显高于全球半导体光刻胶市场规模的增速。

A股上市公司中,南大光电(300346)主营半导体材料的研发、生产,公司拟建设年产25吨193nm(ArF干式和浸没式)光刻胶产品的生产规模,目前光刻胶产品已通过多家客户的使用认证。彤程新材(603650)子公司北京科华是国内光刻胶龙头企业,并已为中芯国际供货,公司正在建设ArF高端光刻胶研发平台建设项目。

(来源:财联社)



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