2月21日早盘必读
发布人:新沃邦私募证券基金       

一、【2月21日早间新闻精选】

宏观新闻

1、央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议,易纲介绍了中国经济金融形势,表示中国通胀总体温和,货币政策灵活精准、合理适度,服务实体经济的质量和效率不断提升,人民银行将保持稳健的货币政策灵活适度,加大跨周期调节力度,推动经济高质量发展。

2、国务院联防联控机制举行新闻发布会。会上,国家卫健委新闻发言人米锋表示,近一周,周边国家和地区新增确诊病例继续快速增长,我国“外防输入”压力持续增大。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示,近日,经国务院联防联控机制批准,国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。

3、财联社记者从中国信息通信研究院获悉,东数西算”八大枢纽节点划定起步区边界。西部四大枢纽节点,分别划定贵州贵安新区贵安电子信息产业园等五个起步区边界。东部四大枢纽节点的起步区边界,分别位于河北省张家口市怀来县等地。

行业新闻

1、国际指数编制公司富时罗素北京时间2月18日晚间公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列本次新纳入102只中国A股,其中大盘A股共26只,中盘A股4只,小盘A股72只。以上变动将于3月18日收盘后(3月21日开盘前)正式生效。

2、广西百色市田阳区新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部19日发布通告,决定自2022年2月20日凌晨1:00起,解除百色新山铝产业示范园等3个区域封控管控。

3、中国证监会召开2022年债券监管工作会议,会议强调,全面深化债券发行注册制改革和扩大开放;更加突出严监管、零容忍,加快监管转型,进一步健全符合债券市场发展规律和特点的监管制度机制。

4、国家发改委等十四部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,《政策》提出,2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年。

5、发改委等十二部门联合印发《促进工业经济平稳增长的若干政策》提出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

6、据中国稀土行业协会,2022年02月18日稀土价格指数为427,续创历史新高,较前一日上涨1.1点。

7、据市场监管总局消息,特斯拉自18日起,召回2020年12月28日至2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3(12003辆)和Model Y(14044辆)电动汽车,共计26047辆。

8、郑商所公告,经研究决定,自2022年2月21日当晚夜盘交易起,动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手,限价指令每次最大下单量调整为50手,市价指令每次最大下单量调整为10手。

9、据广期所官微2月20日消息,广期所正在加快研发工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂和钯等金属期货品种,尽快完成产品合约设计及相关规则编制等上市准备。

10、下周沪深两市限售股上市数量共计86.4亿股,以2月18日收盘价计算,市值约为794.2亿元,解禁市值居前三位的是:淮北矿业(201.9亿元)、京东方A(144亿元)、北汽蓝谷(112.6亿元)。

公司新闻

1、中国移动独家回应财联社,将结合“东数西算”推进算力基础设施和骨干传输网络转型。

2、中国联通原党组副书记、总经理李国华接受审查调查。

3、海辰药业公告,抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。

4、凯莱英公告,获新一批《供货合同》 金额约35.42亿元。

5、今世缘公告,拟90.76亿元投资实施智能化酿酒陈贮中心项目。

6、三花智控相关负责人回应财联社,特斯拉中国电动汽车大规模召回与公司无关。

7、仟源医药公告,控股子公司受托生产新冠药品仿制药的物质实体。

8、亚辉龙公告,株式会社医学生物学研究所向公司增加采购3.17亿元新冠病毒抗原检测试剂盒。

9、国药集团中国生物脊灰灭活疫苗通过世界卫生组织预认证。

10、康希诺生物新冠疫苗克威莎获批序贯加强免疫。

11、中科电气公告,拟与宁德时代合作建设锂电池负极材料一体化项目。

12、东方锆业公告,上调相关锆产品销售价格。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收跌,热门中概股多数下行,拼多多、爱奇艺、哔哩哔哩、蔚来跌超6%。

2、据塔斯社报道,乌克兰东部民间武装驻联合停火控制与协调中心办事处的代表团表示,乌克兰政府军于19日和20日凌晨炮击了乌东地区的6个居民区,包括最大城市顿涅茨克,炮击破坏了一些民用设施。乌东民间武装力量已将居民撤离到俄罗斯。

3、据俄罗斯卫星通讯社,美国总统拜登18日确认,如果乌克兰冲突升级,美国不会派兵到乌克兰作战。

二、投资机会参考

1、东数西算全面启动,这个细分领域或变革整个数据中心生态

据国家发改委,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。此前,我国首批数据中心液冷系列行业标准正式发布,有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。

高密度计算正促使数据中心液冷技术兴起。浸没式液体冷却的优势显著,相对于传统风冷数据中心能耗降低90%-95%,市场分析认为,液冷不仅是制冷方式的改变,更可能变革整个数据中心生态。据赛迪顾问预测,到2025年中国液冷数据中心市场整体规模保守估计为1283.2亿元,乐观估计为1330.3亿元。

A股上市公司中,巨化股份(600160)成功开发出高性能大数据中心设备专用的巨芯冷却液,主要性能指标与国外垄断产品相当。申菱环境(301018)表示,服务华为业务领域在温控散热,包括各类精密空调,包括蒸发冷却系统和液冷系统等,华为多年来是公司第一大客户。

2、上海提出到25年养老床位增加到17.8万张,这家本地企业正积极推进与政府合建高端养老项目

上海市人民政府近日印发《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》提出,到2025年,全市养老床位从15.9万张增加到17.8万张。

机构分析指出,近年来,在政策逐步放开背景下,中国养老行业社会资本占比已超50%,逐步成长为市场主体,伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式,专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间。据艾媒咨询数据显示,预计2022年中国养老产业市场规模可达10.29万亿元。

A股上市公司中,悦心健康(002162)地处上海,公司正积极推进与闵行区浦江镇政府合作共建的高端护理型养老项目“悦心·安颐别业”的运营筹备。开能健康(300272)地处上海,其子公司原能集团,已与上海健康医学院建立科研合作关系,并表示将向外围的养老健康产业培育所拓展。

3、订单排到6月!汽车零部件企业24小时满负荷生产

在经历连续三年下滑后,2021年中国汽车市场终于恢复正增长,其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业回暖,也给相关零部件企业带来了大量订单,有的企业订单甚至已经排到了今年6月底。部分企业为了及时交付订单,目前工厂实行24小时三班倒。

中国汽车工业协会数据显示,2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。

A股上市公司中,拓普集团(601689)为特斯拉配套轻量化底盘结构件,还为Rivian提供轻量化底盘系统,包括副车架、控制臂、转向节等产品。一汽富维(600742)为大众电动化MEB平台(2022年产能400万)核心配套零部件供应商,目前单车配套价值14000-15000元。

4、该产品延续2021年火爆行情,交付周期已排到2025年

2022年中国造船业延续2021年火爆行情,今年中国船舶集团旗下的三大船企江南造船、沪东中华、外高桥造船,一月新船订单金额和完工量双双打破单月纪录,实现“开门红”。有造船厂表示产能处于满负荷运行状态,手持订单金额同比2020年时翻了一倍,交船周期已经排到了2025年。

据船舶工业行业协会预测,2022年预计我国造船完工量将超过4000万载重吨。受2021年新船价格上涨影响,预计2022年船企手持订单总体船价将比2021年有所提升,不考虑汇率及钢铁价格变动的情况下,预计船企2022年利润率水平将比2021年有所提升。

A股上市公司中,南钢股份(600282)为全球最大的单体中厚板生产基地之一,主要合作船厂包括外高桥船厂、招商局重工、江南船厂、沪东船厂等。苏美达(600710)船舶制造业务技术优势集中在下属新大洋造船,是扬州市首家获得全国一级I类钢质船舶生产企业资质的造船企业。

(来源:财联社)



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