7月11日早盘必读
发布人:新沃邦私募证券基金       

一、【7月11日早间新闻精选】

宏观新闻

1、中共中央政治局常委、国务院总理李克强在福建福州、泉州考察。他强调,落实好稳经济大盘政策,大力推进改革开放,稳市场主体稳就业保民生,着力巩固经济恢复基础,保持经济运行在合理区间。

2、国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。据了解,此次巴厘岛会晤持续了5个多小时,,双方在会晤中的交流全面、深入、坦诚、高效,沟通非常充分。王毅表示,中美关系摆脱困局的根本遵循是认真落实两国元首达成的共识。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方应将拜登总统“四不一无意”重要承诺真正落到实处。

3、中国6月CPI同比增加2.5%,预期2.4%,前值2.1%。6月PPI同比增加6.1%,预期6%,前值6.4%。

4、上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍,综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果,7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株,为境外入境关联感染者。

行业新闻

1、上周五,吉林省长春市中级人民法院一审公开开庭审理公安部原党委委员、副部长孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支一案,涉案金额达人民币6.46亿余元。

2、近日,证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。本次试点工作中,私募股权创投基金向投资者分配的须是所持有上市公司首次公开发行前的股份。下一步,证监会将结合试点工作实践情况及时总结评估,继续推进完善私募股权创投基金退出机制,引导并促进私募股权创投基金规范发展,加大服务实体经济的力度。

3、中国银保监会印发金融资产投资公司资本管理办法(试行)的通知。通知提出,金融资产投资公司各级资本充足率不得低于以下要求:核心一级资本充足率不得低于5%;一级资本充足率不得低于6%;资本充足率不得低于8%。

4、中证协发布了《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》。根据细则规定的报名条件,意味着,本专科在校生已经不再具有报名资格,应届生且拿到券商等录用通知的除外。根据这一规定,硕士在校生仍可报名。

5、从业内人士处获悉,由盛和资源高层组成的特别招聘小组6月开始即在宁波“招兵买马”,根据计划,公司将招募专业钕铁硼经营团队和核心技术人员,挖角对象主要集中在宁波几家钕铁硼头部企业。而跟往年同期相比,今年上半年宁波中小型钕铁硼企业订单数量普遍下降30%左右,其中6月份需求下降或超过40%,厂商取消订单现象时有发生。

6、徐翔妻子应莹称,其本人没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好;其本人没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。

7、7月8日下午,交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。

8、乘联会数据显示,6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆,同比增长141.4%,环比增长35.3%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,环比改善超过预期。

9、据上海钢联数据发布,六氟磷酸锂于7月初迎来反转,均价企稳25万元/吨。据悉,六氟磷酸锂价格回调主要系新增产能释放不及预期和行业需求回升。多项目未受价格影响而停滞。

公司新闻

1、西藏矿业公告,上半年净利同比预增840.86%-1146.64%。

2、特变电工公告,预计上半年归母净利同比增119%-132%。

3、歌尔股份公告,2022年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为7752万份,对应的标的股票数量为7752万股,占截至目前公司股本总额的2.27%。

4、南京银行公告,部分董监高拟增持不少于845万元公司股份。

5、广晟有色公告,控股子公司取得稀土采矿权证。

6、传艺科技回复深交所关注函,公司钠离子电池具备行业内较为领先的水平。

7、长安汽车公告,自主品牌新能源6月销量1.8万辆,同比增长33.12%。

8、协鑫集成公告,拟与伟力得能源设合资公司,共同开发光伏、储能。

9、中通客车发布业绩预告,预计上半年实现净利润2000万元至2500万元,上年同期亏损1.49亿元。

10、苏盐井神公告,预计上半年净利润4.46亿元-5.35亿元,同比增长242.47%-310.81%。

11、*ST博天公告,鉴于公司股价近期波动较大,公司将自7月11日开市起停牌,就股票交易波动情况进行核查。

12、紫金矿业公告,预计2022年半年度实现归母净利润约为126亿元,同比增加约91%。

13、道森股份公告,与诺德股份签订战略合作协议。

14、绿的谐波公告,三名股东拟减持不超过8%。

15、雪峰科技公告,预计2022年半年度净利润预计为2.22亿元,与上年同期相比将同比增加311.18%。

环球市场

1、7月8日,日本前首相安倍晋三在遭到枪击后,因伤势过重不治身亡,终年67岁。

2、特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克当地时间8日表示,将终止对推特的收购,理由是推特严重违反了协议中的多项条款。马斯克表示,推特公司没有“遵守其合同义务”。

3、美国6月非农就业人数增加37.2万人,为2021年4月以来最小增幅。美股三大指数上周五收盘涨跌不一,纳指涨0.12%,上周累涨4.56%;道指跌0.14%,上周累涨0.78%;标普500指数跌0.08%,上周累涨1.94%。纳斯达克100指数连续第五个交易日上涨,为2021年11月以来最长连续上涨。

二、投资机会参考

1、供不应求局面仍未改观,锂精矿拍卖价格持续创历史新高

青海某年产万吨级碳酸锂企业负责人表示,电碳最新出厂价48万元/吨,销售订单饱满,库存只有不到300吨。进入6月后碳酸锂市场再度活跃起来,碳酸锂供不应求的局面仍未得到改观。

Pilbara公告其2022年第三次锂精矿拍卖提前结束,折算的单吨碳酸锂生产成本已至45.23万元/吨,再创新高。东亚前海证券分析指出,长期来看,主要的锂矿项目将于2023年左右投产,相较于需求的长期高速增长,供给端长期增长有限。锂矿拍卖价格不断创历史新高,在此背景下,锂矿行业将呈现持续高景气。

上市公司中,西藏珠峰(600338)表示,阿根廷安赫莱斯盐湖5万吨项目今年投资建设,目前各项工作正紧张有序的开展。金圆股份(000546)捌千错项目已于2022年5月25日顺利出产首吨粗制磷酸锂。

2、汽车购置税减免政策刺激效果或将在四季度达到顶峰

近日,商务部会同有关部门出台关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施,提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。

平安证券王德安指出,6月全国共减征车辆购置税71亿元惠及110万台车。预计购置税减半刺激政策效果将逐季增强,并于2022年四季度达到高峰,预计全年汽车销量2800万台,同比增长6.6%。6月份多家新能源车企销量创新高,目前新能源汽车需求强劲,交付量更多受供给端影响。

公司方面,华峰铝业(601702)的主要产品为铝板带箔,公司已获得全球上百家汽车零部件供应商的认可。广东鸿图(002101)主营铝合金压铸、汽车饰件、专用车业务,是华南地区规模最大的精密铝合金压铸专业企业。

3、世界上最大锂电-全钒液流联合电池储能项目在英国牛津正式投运

近日,全球最大锂离子电池+全钒液流电池联合储能项目在英国牛津正式投运,该混合电池是英国首个此类电池,旨在满足多种储能需求,并支持可再生能源的增加。

全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点,是目前商业化较为成熟的液流电池,在长时储能领域大有可为。光大证券王招华认为,2021年钒电池在国内新型储能中装机占比不到1%,目前已有多个钒电池项目在建。补贴和鼓励资源开发,技术驱动降本,钒电池有望高速增长。

上市公司中,西子洁能(002534)全资子公司浙江国新持有杭州德海艾科能源科技有限公司15%股权,德海艾科全钒液流电池产能约10MWh/年。东方电气(600875)旗下成都清能科技有限公司经营范围包括钒液电池储能系统等新能源及储能系统及相关产品销售及技术开发。

4、这个可再生能源细分领域逐步成为稀缺资源

国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会,会议要求,加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设,是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容,各单位要高度重视,全力推进前期工作,尽早开工、尽快投产。

英大证券指出,相比发达国家,目前我国水电整体开发程度已在较高水平,其中:水电技术开发程度接近60%,经济开发程度超过80%,未来水电开发增量主要集中西南地区,随着水电开发逐步向西部高海拔地区推进,水电逐步成为稀缺资源。东莞证券认为,在国家政策、国家部委和电网公司各方的推动下,“十四五”期间抽水蓄能将迎来新一轮建设高峰,未来发展空间巨大。

上市公司中,甘肃电投(000791)权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势,在甘肃电源市场具有较高的竞争力。川投能源(600674)主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、金沙江、田湾河、青衣江、天全河、尼日河、嘉陵江等流域进行水电站的开发、投资、建设和运营。

(来源:财联社)



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