7月27日早盘必读
发布人:新沃邦私募证券基金       

一、【7月27日早间新闻精选】

宏观新闻

1、针对美国众议院议长佩洛西计划访问台湾,国防部新闻发言人谭克非回应:中方要求美方以实际行动履行不支持“台独”的承诺,不得安排佩洛西访台。如果美方一意孤行,中国军队绝不会坐视不管,必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋,坚决捍卫国家主权和领土完整。

2、外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就基辛格最新涉中美表态提问。对此,赵立坚表示,中方赞赏有关表态,作为世界前两大经济体,中美两国只能搞好关系,不能把关系搞坏。敦促美方客观看待中美关系,将拜登总统的“四不一无意”承诺以及布林肯国务卿作出的积极表态落到实处。

3、据中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组、安徽省纪委监委消息:中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。

行业新闻

1、根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于7月26日24时开启。本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油零售限价每吨分别下调300、290元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.24元;95号汽油每升下调0.25元;0号柴油每升下调0.25元。加满一箱92号汽油将少花12元,较6月中下旬少花39元左右。

2、工业和信息化部规划司司长王伟在发布会上表示,接下来,工信部将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施,推动尽早形成实物工作量。同时,再培育一批“小巨人”企业和单项冠军企业,推动大中小企业融通发展,营造有利于制造业高质量发展的良好环境。

3、昨日,中房协与浙江房协在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”,除数家房企,信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议,会议设置了对接专场,纾困项目企业代表与金融机构、有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业,将展开对接交流。

4、国资委副主任翁杰明表示,下一步,国资央企将积极投身云体系建设,坚定不移成为国家基础公有云的运营者,构建数字基础设施;成为关键核心技术突破的开拓者,培养数字产业;成为行业领域公有云建设运营的先行者,赋能数字经济;成为“上云、用云”的引领者,打造数字企业。

5、国药集团中国生物党委书记朱京津7月26日表示,近日,中国生物武汉生物制品研究所申报的重组全人源广谱新冠病毒单克隆抗体获得国家药品监督管理局临床试验批件。除上述用于新冠病毒感染后早期治疗的单抗F61,目前,研究团队也在积极开发预防用途的F61鼻喷剂。

6、近日在上海、深圳等地调研了解到,中小型电子厂普遍遭遇开工率大降,另一方面,随着苹果新品发布临近,富士康、和硕、蓝思科技等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工,其中富士康郑州厂高峰期日招近万,多家果链上市公司表示,大客户订单稳定,与往年相比没有大的波动。

7、苹果应用商店被曝大量色情APP,对此,苹果客服回应称:很震惊,记录下应用名字后,会进一步了解情况。

8、深圳发改委印发《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》等三个政策措施指出,支持医疗器械企业纳入带量采购。鼓励企业积极参加国家医疗器械集中带量采购拓展市场,中标品种按当年采购总金额的3%予以资助。支持电子类、生物类医疗美容产品。

9、农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号(农业水利类372号)提案答复摘要》。其中提出,农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动,扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动,加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

10、沪铜在连跌五周后,上周企稳反弹,因市场风险偏好回升,下游逢低买入补库存。中国基建投资加速,铜需求好转,社会库存大幅下降,现货市场供应重新趋紧。东吴期货认为,在二季度增速放缓至两年新低后,三季度或加快建设项目进度,以推动经济增速回到合理区间,从而带动铜需求回升。但海外市场对全球经济衰退的担忧延续,或影响铜价反弹节奏。

公司新闻

1、盛新锂能发布半年度报告,上半年净利润同比增长950%。超过此前预告区间上限。

2、隆基、通威双双涨价,涨幅3%-4.3%。

3、飞龙股份公告,成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商。

4、药明康德发布半年报,上半年实现净利润46.36亿元,同比增长73.29%。

5、复星医药披露定增结果,确定本次发行价格为42元/股、募集资金总额为44.84亿元,其中高毅资产获配近20亿元。

6、拓新药业公告,子公司新乡制药阿兹夫定原料药年产能为5吨。

7、华阳股份公告,7月25日收到国家矿山安全监察局山西局《行政处罚决定书》,要求下属分公司二矿停产整顿。

8、欢乐家公告,主要产品黄桃水果罐头出厂价上调约9%-12%。

9、风范股份发布澄清公告,上海伊洛私募基金管理有限公司-红橡金麟伊洛1号私募基金确为控股股东减持受让方。

10、亚泰集团公告,拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团。

11、碧水源公告,控股股东拟要约收购公司4.07亿股股份,股票复牌。

12、兴业银行公告,第一大股东福建省财政厅拟增持5亿元-10亿元。

环球市场

1、美股三大指数低开低走集体收跌,道指跌0.72%,标普500指数跌1.16%,纳指跌1.87%。大型科技股普跌,贵金属板块逆市走强,热门中概股多数下跌。

2、WTI 原油期货收跌1.78%,报94.98美元/桶;布伦特原油期货下跌0.71%,报104.4美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌约0.1%,报1717.7美元/盎司。

二、投资机会参考

1、今年供应缺口或在30万吨左右,这一锂电材料头部企业开始涨价

据媒体报道,从动力电池负极材料企业了解到,受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求,动力电池负极材料供给紧缺。

业内人士预计,今年负极材料需求量为120万吨,供应缺口在30万吨左右。目前,多家负极材料头部企业订单饱满,在供给偏紧、成本端涨价压力下,已有头部企业产品涨价。国联证券分析指出,预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh,对应负极材料需求量为416万吨,行业5年复合年均增长率可达43.85%。

上市公司中,百川股份(002455)5万吨针状焦项目和年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目目前已经投产。中科电气(300035)表示,目前公司产能紧张,相关新增产能建设项目全部完成后,公司负极材料产能将具备44-45万吨/年。

2、渗透率100%的必备耗材,需求增速高于光伏行业装机增速

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。

金刚线最早用于蓝宝石切割,之后逐步用于光伏领域。下游需求量上,金刚线作为渗透率100%的必备耗材,直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为,保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW 和65万公里/GW,对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里,年复合增速47%,高于光伏行业的装机增速。

上市公司中,三超新材(300554)表示,预计7月底可完成公司可转债的募投项目,所有金刚线合计产能可达1000万km/年。岱勒新材(300700)目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。

3、多地表现火爆,行业暑期迎“报复性反弹”

央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出,要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道,加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。

6月以来,率先恢复跨省游并且未受疫情影响的新疆、云南旅游业火爆,6月省外来滇旅客达104.54万人次,环比增长80.13%;新疆全区7月已累计接待游客约2554万人次,同比增长15.7%。万联证券指出,随着暑期到来和疫情好转,旅游业迎来“报复性反弹”。

上市公司中,众信旅游(002707)为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌。横店影视(603103)业务范围已自下而上布局影视全产业链,实现“内容+渠道” 全方位发展。

4、首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开

由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开。

本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果,还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。今年2月,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。申万宏源证券认为,“东数西算”是流量基础设施的新一轮扩容,将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益。

上市公司中,广电运通(002152)战略投资广电五舟,后者业务主要集中在云计算,人工智能计算,高性能计算,边缘计算和大数据存储。浙大网新(600797)已经构建较为完善的云计算基础设施资源,在杭州、上海等地拥有6个全国一流数据中心。

(来源:财联社)


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