8月1日早盘必读
发布人:新沃邦私募证券基金       

一、【8月1日早间新闻精选】

宏观新闻

1、中国空军新闻发言人申进科在空军航空开放活动新闻发布会上表示,捍卫祖国的大好河山,是人民空军的神圣使命。空军多型战机绕飞祖国宝岛,锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。

2、国务院常务会议指出,推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。

3、国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2022年7月中国采购经理指数表示,7月份,制造业采购经理指数为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下。总体上看,我国经济景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。

4、中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议,会议强调,扎实推进股票发行注册制改革。下足“绣花”功夫,做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。

行业新闻

1、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出,推进绿色智能家电下乡。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。

2、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。

3、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,建设智慧道路交通基础设施系统。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务,完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。重点推进城市公交枢纽、公共停车场充电设施设备的规划与建设。

4、中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》,自2022年11月20日起,由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。试点期限暂定一年。

5、国家统计局表示,服务业延续恢复态势。7月份,服务业商务活动指数为52.8%,比上月回落1.5个百分点,继续保持在扩张区间。建筑业商务活动指数为59.2%,高于上月2.6个百分点,建筑业生产活动有所加快。

6、人民银行研究局局长王信表示,央行正在组织力量开展建筑、建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准的研究,条件成熟后将公开发布,相关标准的确立,有助于金融机构结合市场需求。

7、中国有色工业协会锂业分会副会长张江峰表示,“十四五”期间,中国及全球对于锂的需求将大幅度增长,预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长,不排除某阶段会出现“跳跃式”增长,消费类锂电池增长稳定。

8、近日证监会批准大连商品交易所开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权交易。黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约正式挂牌交易时间为2022年8月8日。

9、飞猪收到东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知,8月5日零时(出票日期)起将下调国内航班燃油附加费征收标准:800公里(含)以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费,800公里以上航段每位成人旅客收取140元,相较调整前分别降低20元、60元。

10、上交所发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》,自2022年8月1日起施行。主要内容包括:一是明确涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制,并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制,次日起实行20%的涨跌幅限制。

公司新闻

1、宝馨科技公告,怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产。

2、华友钴业公告,拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

3、中国化学公告,开车成功并产出己二腈优级产品,是实现汽车轻量化重要材料。

4、硕贝德公告,拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目。

5、四川路桥公告,计划委托比亚迪对蜀能矿产磷酸铁锂项目进行经营管理。

6、南岭民爆公告,拟53.57亿元购买易普力95.54%股份。

7、中伟股份公告,将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

8、中国恒大公告,上半年实现合约销售金额122.6亿元,合约销售面积119.3万平方米。

9、芒果超媒公告,控股股东股权无偿划转,实控人拟发生变更。

10、九安医疗公告,美国子公司日常经营重大合同履行完毕。

11、赣锋锂业重庆锂电产业园开工,规划建设国内最大固态电池生产基地。

12、*ST未来公告,以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

13、古井贡酒发布业绩快报,上半年净利润19亿元,同比增长39%。

14、长江健康公告,控股股东及一致人、副总裁拟合计减持不超过13.41%。

环球市场

1、美国总统拜登新冠病毒检测结果再次呈阳性。

2、美股三大指数上周五集体收涨,油气、新能源车、软件应用涨幅居前,大型科技股普涨。

二、投资机会参考

1、这一锂电材料价格上涨已在路上,钠离子电池用量还将再翻一倍

近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛,铝箔加工费在上半年多次上调,多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。

据券商草根调研,电池铝箔供不应求,加工费上涨已在途中,更重要的是公司出货量环比大幅提升,以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出,2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆,同比增长117%,新能源车销量超预期;钠离子电池商用化在即,将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年,全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨,四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨,全球供给增量主要来自中国,但考虑认证周期及投产速度,预计2023年全球供给48.3万吨,基本维持紧平衡。

上市公司中,南山铝业(600219)10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证,满足客户技术要求。常铝股份(002160)表示,公司的电池箔产品有定向客户,包括比亚迪、国轩高科等客户。

2、新增产能难满足需求端高速增长,该光伏料处于供不应求状态

记者多方采访获悉,尽管EVA粒子目前价格小幅回落,但业内人士普遍预计,随着光伏组件排产的改善,EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。

国信证券分析指出,下游光伏胶膜需求拉动EVA价格上涨,光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产,1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期,国内新增产能很难满足需求端的高速增长,高端光伏料处于供不应求的状态,看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

上市公司中,东方盛虹(000301)目前为国内最大的光伏料EVA生产商。联泓新科(003022)EVA装置扩能改造已于2022年3月25日完成,于2022年3月27日成功开车,扩能改造达到了预期目标。

3、全球首款钙钛矿商用组件α成功出货

近期,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。

在理论极限转换效率上,HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%;但是相比之下,钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。广发证券代川认为,随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术,该技术有望成熟。

上市公司中,拓日新能(002218)目前在钙钛矿太阳能电池方面公司正处于原有设备使用寿命以及封装等技术试验测试阶段。东方日升(300118)目前对于钙钛矿电池的研究方向主要为叠层电池,对钙钛矿相关技术有一定的技术储备。

4、多地加速布局,智能网联车发展驶入“快车道”

上海召开市政府常务会议,原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出,作为我国汽车产业重镇,上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。

智能网联汽车和自动驾驶行业正成为中国多地关注的新兴领域,多地加速相关产业布局。东北证券指出,2020年全球智能网联汽车市场规模达到3326亿元,预计到2027年市场规模将达到1.36万亿元,2020-2027年均复合增速22.3%。信达证券认为,上海智能汽车试点的可行性得到验证后,有望向全国推广,快速打开智能汽车的市场需求,对激光雷达、车载镜头、车载芯片/操作系统、控制器、连接器、模组等产品的需求量进一步扩大,有望提振相关企业业绩。

上市公司中,金溢科技(002869)车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试,如上海智能网联示范区、海南测试场等。光庭信息(301221)为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务。

(来源:财联社)



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